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| Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
|---|---|---|---|
| Não alocado | 10,940 | 10,940 | 0,000 |
| Ações | 38,730 | 38,730 | 0,000 |
| Título | 50,240 | 50,330 | 0,090 |
| Conversíveis | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
| Indicadores | Valor | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Relação P/L | 13,404 | 15,702 |
| Índice Preço/Valor Contábil | 2,063 | 2,216 |
| Índice Preço/Vendas | 1,494 | 1,631 |
| Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,877 | 8,320 |
| Retorno com dividendos | 2,483 | 2,353 |
| Crescimento de lucros em 5 anos | 10,666 | 10,801 |
| Nome | Peso % | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Tecnologia | 17,630 | 17,832 |
| Serviços Financeiros | 17,400 | 17,351 |
| Saúde | 14,260 | 12,672 |
| Consumo Cíclico | 11,850 | 11,828 |
| Industriais | 11,340 | 11,273 |
| Consumo Não-Cíclico | 8,260 | 7,881 |
| Energia | 5,380 | 5,614 |
| Materiais Básicos | 3,740 | 4,292 |
| Serviços de Comunicação | 3,450 | 3,388 |
| Imóveis | 3,400 | 4,960 |
| Utilidades | 3,270 | 2,907 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 44,84 | - | - | |
| Schwab® S&P 500 Index | - | 24,73 | - | - | |
| Schwab International Index | - | 9,65 | - | - | |
| Schwab® Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6,03 | - | - | |
| Schwab Small Cap Index | - | 4,63 | - | - | |
| Usd | - | 0,02 | - | - |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,27B | 14,84 | 18,87 | 10,40 | ||
| KS Schwab Moderate Index | 990,42M | 13,08 | 15,47 | 8,50 | ||
| KS Advisor Disciplined Growth A | 5,79 | 20,76 | 13,73 |
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