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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 6-7 Years (0P0000X5FT)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ 40,190 +0,110 +0,27%

Holdings 0P0000X5FT

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ (0P0000X5FT). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,240 5,740 0,500
Ações 51,480 51,480 0,000
Título 43,250 43,350 0,100
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,699 17,612
Índice Preço/Valor Contábil 2,701 2,365
Índice Preço/Vendas 1,776 1,721
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,466 9,556
Retorno com dividendos 1,919 2,274
Crescimento de lucros em 5 anos 9,462 10,357

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,940 19,218
Serviços Financeiros 16,520 15,727
Industriais 12,310 10,884
Consumo Cíclico 11,200 10,779
Saúde 10,120 11,439
Serviços de Comunicação 6,740 6,914
Consumo Não-Cíclico 5,900 6,353
Imóveis 3,850 8,266
Energia 3,550 3,933
Materiais Básicos 3,310 3,625
Utilidades 2,550 2,868

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 22,31 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 10,61 - -
  SPDR Portfolio Corporate Bond US78464A1447 9,11 29,02 -0,21%
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 8,31 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 8,08 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,96 45,95 -0,17%
  Columbia Research Enhanced Core US19761L7064 7,58 38,13 -0,16%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 4,84 59,27 -0,12%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 4,40 44,00 0,00%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,02 23,73 -0,04%

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 440,18M 6,69 15,31 10,09
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 358,98M 6,06 11,35 7,17
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 286,63M 5,60 9,91 6,14
  SC Future Scholar 529 Direct Large 275,34M 6,07 19,49 13,43
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 250,18M 6,34 14,14 9,44
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