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Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ)

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28,443 -0,693 -2,38%

31/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,75M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TD Ameritrade Trust Company

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G6OZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ). Nossos dados do TDA Managed Retirement Balanced Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	4,060	0,100
Ações	52,790	52,790	0,000
Título	37,690	37,690	0,000
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	5,130	5,200	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,605	18,657
Índice Preço/Valor Contábil	2,137	3,212
Índice Preço/Vendas	1,500	2,241
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,784	12,352
Retorno com dividendos	2,410	1,957
Crescimento de lucros em 5 anos	9,719	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,420	23,786
Serviços Financeiros	15,420	15,733
Consumo Cíclico	11,350	10,082
Industriais	10,790	10,186
Saúde	10,240	12,806
Energia	7,840	4,951
Serviços de Comunicação	6,920	7,573
Consumo Não-Cíclico	6,510	6,000
Materiais Básicos	4,020	3,211
Imóveis	3,900	4,229
Utilidades	2,580	3,234

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dodge & Cox Income X	-	18,91	-	-
Fidelity Large Cap Growth Idx	-	13,00	-	-
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF	US97717Y5270	12,18	-	-
Fidelity Large Cap Value Index	-	9,18	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	6,36	-	-
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	4,86	25,67	-0,16%
Dodge & Cox Global Bond X	-	4,84	-	-
DFA US Targeted Value I	-	4,63	-	-
Reliance Tr Instl Retiremt Tr	-	4,23	-	-
Vanguard International Growth Adm	-	3,63	-	-

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Retirement Advocate Aggressive Fund	224,15M	-0,89	5,62	7,73
Retirement Advocate Moderate Fund	223,42M	0,30	4,23	5,85
TDA Managed Retirement Growth Clas1	79,05M	-2,28	3,77	7,82
TDA Managed Retirement Growth Clas2	79,05M	-2,35	3,51	7,55
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	72,75M	-0,96	3,64	6,46

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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iShares Emerging .	33,08	-0,04	-0,12%
Catar a 30 anos	5,676	+0,036	+0,64%
Okasan CNY Sovere.	13.014,000	+14,000	+0,11%
PGIM US Large-Cap.	27,98	+0,13	+0,47%