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Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 82,24M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Balanced Class I 31,863 +0,740 +2,38%

Holdings 0P0000G6OZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ). Nossos dados do TDA Managed Retirement Balanced Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,650 8,780 0,130
Ações 54,030 54,030 0,000
Título 31,720 31,720 0,000
Conversíveis 0,310 0,310 0,000
Preferenciais 0,150 0,150 0,000
Outros 5,150 5,260 0,110

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,487 17,607
Índice Preço/Valor Contábil 2,444 2,636
Índice Preço/Vendas 1,788 1,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,281 11,167
Retorno com dividendos 2,014 2,501
Crescimento de lucros em 5 anos 9,518 9,229

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,480 20,352
Serviços Financeiros 15,420 17,809
Consumo Cíclico 11,700 9,631
Industriais 10,970 11,891
Saúde 8,620 9,905
Serviços de Comunicação 7,650 7,495
Energia 5,660 4,741
Consumo Não-Cíclico 4,740 6,765
Imóveis 4,130 4,904
Materiais Básicos 3,870 3,973
Utilidades 2,740 3,625

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Dodge & Cox Income X - 27,50 - -
Fidelity Large Cap Growth Idx - 16,48 - -
Fidelity Large Cap Value Index - 13,42 - -
Driehaus Small Cap Growth CIT Class A - 4,40 - -
Dodge & Cox International Stock X - 4,39 - -
DFA US Targeted Value I - 4,28 - -
Vanguard International Growth Adm - 3,53 - -
Dodge & Cox Global Bond X - 3,50 - -
DFA International Small Cap Value I - 2,93 - -
DFA Emerging Mkts ex China Cr Eq Instl - 2,52 - -

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 268,15M 17,53 20,53 10,38
  Retirement Advocate Moderate Fund 247,64M 13,69 15,25 7,68
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 88,46M 12,93 15,04 9,93
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 88,46M 12,72 14,75 9,66
  TDA Managed Retirement Balanced Cl2 82,24M 10,81 12,50 8,03
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