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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,310 | 7,400 | 0,090 |
Ações | 53,690 | 53,690 | 0,000 |
Título | 33,470 | 33,470 | 0,000 |
Conversíveis | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Preferenciais | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Outros | 5,140 | 5,250 | 0,110 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,295 | 17,518 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,404 | 2,620 |
Índice Preço/Vendas | 1,768 | 1,965 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,080 | 11,061 |
Retorno com dividendos | 2,024 | 2,547 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,745 | 9,184 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 24,510 | 20,368 |
Serviços Financeiros | 15,630 | 17,797 |
Consumo Cíclico | 11,580 | 9,513 |
Industriais | 11,290 | 12,050 |
Saúde | 8,560 | 9,832 |
Serviços de Comunicação | 7,520 | 7,573 |
Energia | 5,220 | 4,788 |
Consumo Não-Cíclico | 4,860 | 6,783 |
Imóveis | 4,250 | 4,915 |
Materiais Básicos | 3,820 | 3,937 |
Utilidades | 2,770 | 3,583 |
Nº de participações compradas: 19
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox Income X | - | 22,17 | - | - | |
Fidelity Large Cap Growth Idx | - | 16,12 | - | - | |
Fidelity Large Cap Value Index | - | 13,52 | - | - | |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury | US97717Y5270 | 6,66 | 50,26 | 0,00% | |
DFA US Targeted Value I | - | 4,46 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock X | - | 4,42 | - | - | |
Driehaus Small Cap Growth CIT Class A | - | 4,39 | - | - | |
Dodge & Cox Global Bond X | - | 3,51 | - | - | |
Vanguard International Growth Adm | - | 3,50 | - | - | |
DFA International Small Cap Value I | - | 2,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retirement Advocate Aggressive Fund | 259,48M | 13,82 | 15,26 | 9,74 | ||
Retirement Advocate Moderate Fund | 240,71M | 10,88 | 11,27 | 7,25 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas1 | 85,77M | 9,78 | 11,21 | 9,41 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas2 | 85,77M | 9,59 | 10,93 | 9,13 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl2 | 79,8M | 8,26 | 9,44 | 7,64 |
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