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Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ)

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31/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 79,8M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Balanced Class I 31,123 +0,720 +2,37%

Holdings 0P0000G6OZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ). Nossos dados do TDA Managed Retirement Balanced Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,310 7,400 0,090
Ações 53,690 53,690 0,000
Título 33,470 33,470 0,000
Conversíveis 0,260 0,260 0,000
Preferenciais 0,120 0,120 0,000
Outros 5,140 5,250 0,110

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,295 17,518
Índice Preço/Valor Contábil 2,404 2,620
Índice Preço/Vendas 1,768 1,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,080 11,061
Retorno com dividendos 2,024 2,547
Crescimento de lucros em 5 anos 9,745 9,184

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,510 20,368
Serviços Financeiros 15,630 17,797
Consumo Cíclico 11,580 9,513
Industriais 11,290 12,050
Saúde 8,560 9,832
Serviços de Comunicação 7,520 7,573
Energia 5,220 4,788
Consumo Não-Cíclico 4,860 6,783
Imóveis 4,250 4,915
Materiais Básicos 3,820 3,937
Utilidades 2,770 3,583

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Dodge & Cox Income X - 22,17 - -
Fidelity Large Cap Growth Idx - 16,12 - -
Fidelity Large Cap Value Index - 13,52 - -
  WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury US97717Y5270 6,66 50,26 0,00%
DFA US Targeted Value I - 4,46 - -
Dodge & Cox International Stock X - 4,42 - -
Driehaus Small Cap Growth CIT Class A - 4,39 - -
Dodge & Cox Global Bond X - 3,51 - -
Vanguard International Growth Adm - 3,50 - -
DFA International Small Cap Value I - 2,98 - -

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 259,48M 13,82 15,26 9,74
  Retirement Advocate Moderate Fund 240,71M 10,88 11,27 7,25
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 85,77M 9,78 11,21 9,41
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 85,77M 9,59 10,93 9,13
  TDA Managed Retirement Balanced Cl2 79,8M 8,26 9,44 7,64
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