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| Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
|---|---|---|---|
| Não alocado | 8,650 | 8,780 | 0,130 |
| Ações | 54,030 | 54,030 | 0,000 |
| Título | 31,720 | 31,720 | 0,000 |
| Conversíveis | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
| Preferenciais | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
| Outros | 5,150 | 5,260 | 0,110 |
| Indicadores | Valor | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Relação P/L | 17,487 | 17,607 |
| Índice Preço/Valor Contábil | 2,444 | 2,636 |
| Índice Preço/Vendas | 1,788 | 1,996 |
| Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,281 | 11,167 |
| Retorno com dividendos | 2,014 | 2,501 |
| Crescimento de lucros em 5 anos | 9,518 | 9,229 |
| Nome | Peso % | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Tecnologia | 24,480 | 20,352 |
| Serviços Financeiros | 15,420 | 17,809 |
| Consumo Cíclico | 11,700 | 9,631 |
| Industriais | 10,970 | 11,891 |
| Saúde | 8,620 | 9,905 |
| Serviços de Comunicação | 7,650 | 7,495 |
| Energia | 5,660 | 4,741 |
| Consumo Não-Cíclico | 4,740 | 6,765 |
| Imóveis | 4,130 | 4,904 |
| Materiais Básicos | 3,870 | 3,973 |
| Utilidades | 2,740 | 3,625 |
Nº de participações compradas: 18
Nº de participações vendidas: 0
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Income X | - | 27,50 | - | - | |
| Fidelity Large Cap Growth Idx | - | 16,48 | - | - | |
| Fidelity Large Cap Value Index | - | 13,42 | - | - | |
| Driehaus Small Cap Growth CIT Class A | - | 4,40 | - | - | |
| Dodge & Cox International Stock X | - | 4,39 | - | - | |
| DFA US Targeted Value I | - | 4,28 | - | - | |
| Vanguard International Growth Adm | - | 3,53 | - | - | |
| Dodge & Cox Global Bond X | - | 3,50 | - | - | |
| DFA International Small Cap Value I | - | 2,93 | - | - | |
| DFA Emerging Mkts ex China Cr Eq Instl | - | 2,52 | - | - |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Advocate Aggressive Fund | 268,15M | 17,53 | 20,53 | 10,38 | ||
| Retirement Advocate Moderate Fund | 247,64M | 13,69 | 15,25 | 7,68 | ||
| TDA Managed Retirement Growth Clas1 | 88,46M | 12,93 | 15,04 | 9,93 | ||
| TDA Managed Retirement Growth Clas2 | 88,46M | 12,72 | 14,75 | 9,66 | ||
| TDA Managed Retirement Balanced Cl2 | 82,24M | 10,81 | 12,50 | 8,03 |
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