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Alpen Pb Vermögensfonds Offensiv R (0P0000F4TK)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 46,51M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Walser Privatbank Invest S.A.
ISIN:  LU0327378625 
Classe de Ativo:  Ações
WALSER Strategie Perspektive 166,860 +2,020 +1,23%

Holdings 0P0000F4TK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WALSER Strategie Perspektive (0P0000F4TK). Nossos dados do WALSER Strategie Perspektive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,870 5,280 4,410
Ações 74,760 74,760 0,000
Título 11,700 12,320 0,620
Conversíveis 0,150 0,150 0,000
Preferenciais 0,110 0,110 0,000
Outros 12,400 24,030 11,630

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,337 17,537
Índice Preço/Valor Contábil 2,325 2,647
Índice Preço/Vendas 1,556 1,944
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,626 10,752
Retorno com dividendos 2,482 2,379
Crescimento de lucros em 5 anos 9,473 10,030

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,680 21,540
Serviços Financeiros 15,470 16,905
Industriais 14,510 12,607
Consumo Cíclico 10,760 10,393
Saúde 10,310 11,049
Serviços de Comunicação 7,430 7,462
Consumo Não-Cíclico 5,130 6,788
Materiais Básicos 3,570 4,997
Utilidades 3,440 3,355
Energia 3,120 3,610
Imóveis 1,580 3,493

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold DE000A0S9GB0 9,02 114.31 -4.65%
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance IE00BF4G7076 8,66 66,95 +0,28%
  db x-trackers S&P 500 UCITS 1C LU0490618542 5,81 10.088,5 +0,38%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR LU1642889601 4,95 - -
  Brandes European Value Fund I Euro Acc IE0031574977 4,72 79,080 +0,44%
  M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc LU1797811236 4,70 20,398 +0,27%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR LU0248049172 4,60 - -
  JPMorgan Investment Funds Global Dividend Fund C LU0329202922 4,27 277,770 +0,28%
  Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS LU2089238385 3,99 30,66 -0,49%
  Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas IE00BF1T6Z79 3,73 28,340 +1,18%

Principais fundos de ações por Alpen Privatbank AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  WALSER Strategie Balance R 123,8M 3,43 7,77 3,07
  WALSER Strategie Plus 67,04M 2,84 6,38 2,15
  WALSER Strategie Basis R 54,95M 3,09 5,56 1,37
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