Ação da CG Oncology mantém recomendação de compra na H.C. Wainwright após insights sobre preço do Inlexzo

Investing.com - A H.C. Wainwright reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 75,00 para a CG Oncology (NASDAQ:CGON), que atualmente negocia a US$ 33,34 com uma capitalização de mercado de US$ 2,54 bilhões, após a recente aprovação do Inlexzo. Os preços-alvo dos analistas variam de US$ 40 a US$ 82, sugerindo um potencial de valorização significativo, de acordo com dados do InvestingPro.

O analista Andres Maldonado abordou questões de clientes sobre como o preço do Inlexzo poderia impactar a terapia cretostimogene (Creto) da CG Oncology. Embora a Johnson & Johnson não tenha anunciado oficialmente o preço de lista do Inlexzo, fontes terceirizadas indicam que é aproximadamente US$ 69.000 por dose.

Esse preço se traduz em cerca de US$ 690.000 para o primeiro ano de terapia de indução e quase US$ 966.000 para um curso completo de tratamento, incluindo doses de manutenção. A decisão de preço posiciona o Inlexzo no topo do espectro de preços oncológicos e reenquadra o câncer de bexiga não-músculo invasivo (NMIBC) como uma categoria terapêutica premium.

A H.C. Wainwright observa que o custo de quase US$ 1 milhão por curso poderia limitar a adoção do Inlexzo em grupos mais amplos de pacientes com NMIBC, como aqueles com doença de grau intermediário ou pacientes não tratados com BCG. Esses pacientes podem continuar usando alternativas mais baratas, incluindo o fornecimento expandido de BCG esperado para 2026.

A empresa acredita que esse preço ancora o NMIBC dentro de uma categoria de reembolso de alto valor, enquanto cria desafios para práticas de urologia comunitária justificarem opções de tratamento tão caras dentro de estruturas de custo-efetividade.

Em outras notícias recentes, a CG Oncology relatou desenvolvimentos significativos em seus esforços contínuos para tratar o câncer de bexiga. A empresa anunciou dados atualizados de seu ensaio de Fase 3 BOND-003 Coorte C, que revelou uma taxa de resposta completa de 41,8% aos 24 meses para seu medicamento contra câncer de bexiga, cretostimogene. Esses dados, mostrando que 46 de 110 pacientes mantiveram uma resposta completa, destacam o que a CG Oncology descreve como "melhor durabilidade na doença". Além disso, a empresa concluiu o recrutamento para seu ensaio clínico de Fase 3 PIVOT-006, que está avaliando o cretostimogene como tratamento adjuvante para câncer de bexiga não-músculo invasivo de risco intermediário. O ensaio, conduzido em mais de 90 locais, recrutou mais de 360 pacientes, concluindo quase um ano antes do cronograma. Empresas de análise responderam positivamente a esses desenvolvimentos, com a Jones Trading iniciando cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 50,00. A H.C. Wainwright também reiterou a recomendação de compra, citando dados clínicos impressionantes e estabelecendo um preço-alvo de US$ 75,00. Essas avaliações refletem confiança no potencial impacto da CG Oncology no campo do tratamento do câncer de bexiga.

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