Lucro do BB tomba 60% no 2º tri; banco reduz payout para 30%
Investing.com - A William Blair reiterou a classificação de Outperform para a AAON Inc (NASDAQ:AAON), vendo a fraqueza recente como uma oportunidade de compra, apesar dos desafios temporários na implementação do sistema ERP. As ações caíram mais de 34% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro, enquanto mantêm fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente de 2,77x.
A firma de pesquisa acredita que o recente resultado abaixo do esperado e o corte nas projeções representam um "evento de limpeza" e que as perspectivas de longo prazo da AAON permanecem intactas, sugerindo que a revisão das projeções inclui uma margem para problemas persistentes com o ERP.
A William Blair observa que a produção melhorou desde abril, à medida que o sistema ERP se estabilizou, enquanto a empresa mantém um substancial backlog de US$ 1,1 bilhão, com pedidos da marca AAON mostrando força particular, com aumento de 93% em relação ao ano anterior.
A firma destaca que os produtos da marca BASX alcançaram uma relação book-to-bill de 1 vez, limitados apenas por restrições de capacidade, e sugere que um pedido da Applied Digital pode se mostrar significativo para resultados futuros.
Olhando para o futuro, a William Blair relata que a AAON espera um crescimento de receita de baixo dois dígitos em 2026, com margens brutas melhorando para 31%-32%, e sugere que as ações poderiam potencialmente retornar a US$ 100 até o final do ano se a empresa começar a superar as estimativas dos analistas.
Em outras notícias recentes, a AAON Inc. divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa anunciou lucro por ação de US$ 0,22, abaixo dos US$ 0,34 projetados, representando uma queda de 35,29%. A receita foi reportada em US$ 311,6 milhões, também abaixo dos US$ 326,15 milhões esperados, marcando um déficit de 4,47%. O desempenho abaixo do esperado foi vinculado a desafios com a implementação de um novo sistema ERP em sua unidade de Longview. Em desenvolvimentos relacionados, a DA Davidson ajustou seu preço-alvo para a AAON Inc. para US$ 105, de US$ 125, embora tenha mantido a classificação de Compra para as ações. A firma apontou ineficiências internas e desafios nas instalações como razões para a revisão das projeções. Apesar desses problemas, a DA Davidson expressou otimismo sobre o potencial da AAON para crescimento a longo prazo.
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