Terça-feira - A Truist Securities iniciou a cobertura das ações da Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 85,00$. Atualmente negociadas a 74,48$, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão moderadamente subvalorizadas, alinhando-se com a perspectiva otimista da Truist.
A avaliação da Truist aponta para o forte potencial de crescimento de receita da Charles Schwab, particularmente à medida que a empresa de serviços financeiros se beneficia de custos de financiamento mais baixos e da reavaliação de seu portfólio de títulos aos níveis atuais de mercado.
De acordo com a Truist, a diminuição das preocupações com questões de balanço e "classificação de caixa" está abrindo caminho para uma narrativa mais clara que poderia aumentar o entusiasmo dos investidores pelo futuro da Schwab. O analista destacou a escala da empresa como uma vantagem competitiva e seu potencial para retornos de capital que podem não estar totalmente apreciados pelo mercado. Os dados do InvestingPro revelam que nove analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, e a empresa mantém pagamentos de dividendos por 36 anos consecutivos.
A Charles Schwab, com uma capitalização de mercado precisa de 136,34 bilhões$, é reconhecida como uma corretora de varejo líder e está entre os maiores bancos dos Estados Unidos, ostentando 466 bilhões$ em ativos. A empresa mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 96,78% e recebeu uma pontuação geral "BOA" em Saúde Financeira do InvestingPro, que oferece análise abrangente através de seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações dos EUA. A empresa também opera uma divisão de gestão de investimentos que oferece fundos mútuos e ETFs.
Os serviços oferecidos pela Schwab atendem a uma clientela diversificada. Seu segmento de Serviços ao Investidor é projetado para atender às necessidades de investidores individuais e planos de aposentadoria, enquanto o segmento de Serviços a Consultores fornece uma gama de serviços de suporte a consultores de investimento registrados (RIAs) e entidades relacionadas, incluindo serviços de custódia, negociação e bancários. A forte posição de mercado da empresa se reflete em sua receita de 18,74 bilhões$ nos últimos doze meses.
A perspectiva positiva da Truist para a Charles Schwab ressalta a robusta posição da empresa no setor de serviços financeiros e sua capacidade de capitalizar oportunidades de crescimento no próximo período.
Em outras notícias recentes, a Charles Schwab Corporation tem sido objeto de várias atualizações de analistas. A Raymond James elevou o preço-alvo da empresa para 86$, esperando um robusto crescimento do EPS em 2025 e 2026.
A Barclays elevou a classificação das ações da empresa de Peso Igual para Sobrepeso, aumentando o preço-alvo para 95$, refletindo otimismo sobre a capacidade da empresa de reduzir dívidas e melhorar os saldos de caixa. A Citi aumentou seu preço-alvo para 85$, mantendo uma postura neutra, observando a melhoria nas métricas de caixa.
Em termos de desempenho financeiro, a Charles Schwab reportou um crescimento significativo nos ativos dos clientes, com ativos totais somando 10,31 trilhões$ no final de novembro. Os novos ativos líquidos principais de clientes novos e existentes atingiram 28,8 bilhões$, um aumento de 17% em relação ao mês anterior. A empresa também revisou sua previsão de crescimento da receita líquida para o ano inteiro para entre 3,0% e 3,5%.
Analistas da TD Cowen, JPMorgan e Keefe, Bruyette & Woods forneceram respostas variadas às métricas recentes da empresa e à previsão de receita revisada. Apesar dessas reações mistas, a capacidade da empresa de manter níveis estáveis de caixa dos clientes e aumentar novos ativos líquidos foi notada.
Por fim, uma transição de liderança está em andamento na Charles Schwab, com o CEO Walt Bettinger prestes a deixar o cargo e Rick Wurster assumindo a posição em janeiro de 2024. Esses desenvolvimentos recentes destacam a natureza dinâmica das operações da Charles Schwab no cenário financeiro.
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