Na quarta-feira, o JPMorgan atualizou suas perspectivas para a Salesforce.com (NYSE: NYSE:CRM), aumentando o preço-alvo para 380$ dos anteriores 340$, mantendo a classificação Overweight para as ações. Com uma capitalização de mercado atual de 316,85 bilhões de dólares e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 348,86$, a Salesforce demonstrou forte momentum.
De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo, sugerindo um potencial de alta alinhado com o novo alvo do JPMorgan. O analista da empresa destacou as métricas recentes da pesquisa do terceiro trimestre fiscal da Salesforce em outubro, que mostraram alguma melhoria, embora não indicassem uma mudança significativa no ambiente de demanda em comparação com o início do ano.
O analista observou que, apesar de um leve erro nos lucros por ação do terceiro trimestre devido a perdas de investimento, outras métricas financeiras como obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO), margens e fluxo de caixa atenderam ou superaram as expectativas.
Os dados do InvestingPro revelam fundamentos impressionantes, incluindo um Score Piotroski perfeito de 9 e robustas margens de lucro bruto de 76,35%. A empresa mantém um saudável crescimento de receita de 10,26% ano a ano, com 14 insights-chave adicionais disponíveis para assinantes Pro. Além disso, a orientação do cRPO para o quarto trimestre foi considerada um sinal positivo.
O relatório mencionou que o negócio principal da Salesforce parece estar estável, sem problemas significativos na demanda ou deslizamento de negócios durante o desafiador terceiro trimestre.
Esta estabilidade é refletida na análise abrangente do InvestingPro, que mostra fortes pontuações de saúde financeira e indica que a empresa está bem posicionada entre as mais de 1.400 ações dos EUA cobertas nos Relatórios de Pesquisa Pro. Espera-se que esta estabilidade prepare o terreno para um quarto trimestre mais forte. O foco da empresa no Agentforce, um produto mencionado na chamada de resultados, também foi destacado como um fator positivo, com a discussão da Salesforce sobre o produto superando as expectativas.
A posição otimista do JPMorgan sobre o Agentforce é mantida, apesar de reconhecer que o caminho para a monetização pode ser longo. A empresa acredita que o Agentforce tem o potencial de revigorar a narrativa para a Salesforce e reabastecer o pipeline de negócios. A confiança do analista é respaldada por extensa pesquisa e trabalho proprietário sobre o Agentforce, que inclui 30 páginas de análise publicadas na semana anterior.
Em outras notícias recentes, a Salesforce tem sido objeto de várias atualizações e revisões de analistas após fortes resultados trimestrais. A Mizuho Securities elevou o preço-alvo da Salesforce para 425$, mantendo a classificação Outperform. Isso segue um crescimento de 10% nos pedidos de produtos de gestão de relacionamento com o cliente, superando os 8,5% esperados. A Oppenheimer elevou o alvo da Salesforce para 415$, citando expectativas de reaceleração do crescimento da receita de topo até o segundo trimestre do ano fiscal de 2026.
A Needham também elevou seu preço-alvo para a Salesforce para 375$, mantendo a classificação de compra, após um crescimento de 10% nas obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO). A Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para a Salesforce para 415$, destacando a impressionante saúde financeira da empresa e margens de lucro bruto de 76,35%.
Além do desempenho financeiro, o novo produto da Salesforce, o Agentforce, tem visto atividades substanciais de venda adicional entre os clientes existentes do Service Cloud, posicionando-o como um catalisador significativo de crescimento. A empresa também fez pequenas revisões para cima em suas estimativas para o ano fiscal de 2025, aumentando sua orientação de receita, margem operacional e margem de fluxo de caixa livre.
Por outro lado, a Guggenheim manteve uma classificação neutra para a Salesforce, expressando ceticismo sobre o crescimento da empresa ser principalmente impulsionado por renovações antecipadas em vez de novas reservas fortes. Apesar disso, analistas da Goldman Sachs, Evercore ISI, Raymond James e Citi expressaram confiança no potencial da Salesforce de alcançar um fluxo de caixa livre significativo por ação nos próximos anos, apoiado por um crescimento sustentado da linha de topo.
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