Ações da TrueCar são elevadas pelo JPMorgan após anúncio de aquisição pela Fair Holdings

Investing.com - A TrueCar (NASDAQ:TRUE) foi elevada pelo JPMorgan de Underweight para Neutral após o anúncio de sua aquisição pela Fair Holdings. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da TrueCar demonstraram um impulso significativo, subindo mais de 53% na última semana, embora análises atuais sugiram que a ação esteja sendo negociada acima de seu Valor Justo.

A Fair Holdings, empresa pertencente ao fundador da TrueCar, Scott Painter, adquirirá a TrueCar em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 2,55 por ação. O acordo representa uma avaliação total de patrimônio de cerca de US$ 227 milhões, oferecendo um prêmio de 72% sobre o preço de fechamento da TrueCar em 14 de outubro, antes do anúncio. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte flexibilidade financeira com um índice de liquidez saudável de 4,51 e mais caixa do que dívidas em seu balanço.

A transação deve ser concluída até o quarto trimestre de 2025 ou início do primeiro trimestre de 2026, com Painter retornando como CEO após a conclusão. O acordo de fusão inclui um período de busca de ofertas de 30 dias e especifica taxas de rescisão de aproximadamente US$ 4-8 milhões para a TrueCar e cerca de US$ 15 milhões para a Fair Holdings.

O financiamento para o negócio virá principalmente de um compromisso de capital de US$ 164 milhões da Alpha Auto, que está associada ao operador multifranquia Miami Lakes Automall. Um financiamento adicional de capital de US$ 60 milhões é esperado de um consórcio de investidores estratégicos e financeiros dos setores de varejo automotivo, finanças e tecnologia, com os US$ 3 milhões restantes provavelmente financiados pelo balanço existente da TrueCar.

A transação avalia a TrueCar em aproximadamente 1,1 vezes as vendas estimadas pelo JPMorgan para 2026, em comparação com os pares CarGurus e Cars.com, que são negociados a aproximadamente 3,6 vezes e 0,9 vezes, respectivamente. O JPMorgan observou que o desenvolvimento não é surpreendente, dado o processo de revisão estratégica da TrueCar que começou no final de 2024 e as condições desafiadoras do mercado que atrasaram o crescimento de sua plataforma de varejo digital TrueCar+.

Em outras notícias recentes, a TrueCar, Inc. divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, revelando um desempenho misto. A empresa não atingiu as expectativas de lucro por ação, registrando um LPA de -US$ 0,09 em comparação com os -US$ 0,06 previstos. No entanto, a TrueCar superou as previsões de receita, alcançando US$ 47 milhões contra os US$ 45,21 milhões antecipados. Além disso, a TrueCar anunciou um acordo para ser adquirida pela Fair Holdings, Inc., um grupo de investidores liderado pelo fundador, por aproximadamente US$ 227 milhões. Essa aquisição resultará na privatização da TrueCar, com suas ações deixando de ser negociadas na Nasdaq Global Select Market. Em atualizações de analistas, a Needham rebaixou a TrueCar de Compra para Manutenção, expressando preocupações com a trajetória de crescimento da empresa. Além disso, a TrueCar divulgou a demissão de seu diretor de receita, Jay Ku, efetiva a partir de 1º de setembro, sem justa causa. A empresa planeja estabelecer um acordo de liberação e separação com o Sr. Ku, que incluirá benefícios de indenização. Esses desenvolvimentos destacam mudanças e desafios significativos para a TrueCar.

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