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BofA mantém preço-alvo das ações da Salesforce em US$ 325 com base nas perspectivas de margem

Publicado 16.10.2025, 06:47
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CRM
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Investing.com - A BofA Securities reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 325 para a Salesforce.com (NYSE:CRM) após o dia do analista da empresa na conferência Dreamforce em São Francisco. De acordo com a análise do InvestingPro, a Salesforce parece subvalorizada em seu preço atual de US$ 236,58, com a empresa alcançando uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira.

A firma observou que a meta de crescimento de receita da Salesforce de mais de 10% CAGR até o ano fiscal de 2030 estava alinhada com as expectativas do mercado, enquanto a meta da "regra de 50" da empresa implica margens de aproximadamente 40%, sugerindo uma expansão anual de 150 pontos base que excede as previsões atuais. Essa meta ambiciosa se baseia na já impressionante margem de lucro bruto da empresa de 77,65%. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 métricas financeiras adicionais e insights sobre a trajetória de crescimento da Salesforce.

O BofA destacou que discussões com mais de 10 parceiros indicaram demanda estável a crescente para Sales e Service Clouds, com construções graduais de pipeline para o Agentforce, descrevendo novos desenvolvimentos de produtos como "passos incrementais, mas importantes na construção de uma plataforma robusta para executar agentes em toda a stack da Salesforce".

Com base nas metas melhoradas de crescimento e margem, o BofA aumentou suas estimativas de fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2027 e 2028 para US$ 16,2 bilhões (aumento de 2,5%) e US$ 18,5 bilhões (aumento de 3,7%), respectivamente.

A firma manteve seu objetivo de preço de US$ 325, agora baseado em um múltiplo de 19,1x sobre o fluxo de caixa livre estimado para o calendário de 2026, reduzido de 20x anteriormente para refletir a compressão de múltiplos dos pares.

Em outras notícias recentes, a Salesforce tem sido o foco de várias análises de especialistas após sua conferência Dreamforce e Dia do Analista. A Wolfe Research reiterou sua classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 310, expressando confiança no potencial da Salesforce de alcançar crescimento orgânico de dois dígitos, visando mais de US$ 60 bilhões em receita até o ano fiscal de 2030. Da mesma forma, a Needham manteve uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 400, observando investimentos significativos em aplicações da Salesforce por fornecedores de modelos de linguagem grandes no último ano. A Stifel também reiterou uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 300, destacando a introdução do Agentforce 360, que aprimora as capacidades de agente da Salesforce. A Raymond James apoiou uma classificação de Compra Forte com um preço-alvo de US$ 375, enfatizando a abordagem da Salesforce sobre dinâmicas de IA e métricas de crescimento durante a conferência. Enquanto isso, a RBC Capital manteve uma classificação de Setor Performar e um preço-alvo de US$ 250, mencionando a transição da Salesforce do Customer 360 para o Agentforce 360 com foco em agentes de IA e dados contextuais. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Salesforce em IA e crescimento, conforme destacado por várias firmas de análise.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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