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Investing.com - A Canaccord Genuity manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 68,00 para a Hims and Hers (NYSE:HIMS), apesar da recente queda de 20% das ações desde o final de julho. As ações da empresa demonstraram força notável com um retorno de 227% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro, embora as avaliações atuais sugiram que a ação pode estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.
A firma de pesquisa observa que, embora as ações da HIMS tenham mais que dobrado no acumulado do ano, preocupações recentes do mercado sobre a desaceleração do crescimento principal pressionaram a ação. A Canaccord acredita que essas preocupações derivam de uma perspectiva de curto prazo que não leva em conta as vantagens estruturais da empresa e seus vetores de crescimento em expansão. Dados do InvestingPro revelam um impressionante crescimento de receita de 89% nos últimos doze meses, com a empresa mantendo uma forte pontuação de saúde financeira de 3,6 em 5.
A transição de assinantes de saúde sexual sob demanda para soluções diárias deve impactar o crescimento principal por vários trimestres, mas a Canaccord destaca que essa mudança melhora a fidelização dos assinantes e criará comparações mais fáceis em 2026.
Em relação aos tratamentos de perda de peso GLP-1, a Canaccord expressa confiança crescente na durabilidade dessa fonte de receita, citando clareza regulatória adicional da FDA e uma decisão construtiva no caso Eli Lilly vs. Willow Health.
O modelo atual da Canaccord projeta crescimento anualizado de receita principal nos EUA de baixo dois dígitos nos próximos cinco anos, incluindo crescimento de médio dígito único nos anos fiscais de 2029 e 2030, com múltiplas alavancas potenciais de crescimento, incluindo novas especialidades, expansão internacional, GLP-1s compostos e semaglutida genérica. Negociada a um índice P/L de 66x, a ação reflete altas expectativas de crescimento. Descubra mais insights e 16 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Hims and Hers experimentou uma desaceleração na receita durante o segundo trimestre de 2025, conforme relatado pela BTIG. Essa desaceleração é atribuída ao fim do período de carência para GLP-1s compostos em massa, o que impactou significativamente o fluxo de receita da empresa. Apesar disso, a BTIG manteve sua recomendação de compra para a empresa, estabelecendo um preço-alvo de US$ 85,00. Por outro lado, a BofA Securities reiterou sua classificação de Underperform com um preço-alvo de US$ 28,00, citando o aumento da concorrência no espaço de saúde direta ao consumidor e sinais mistos para a franquia GLP-1 da empresa. A firma destacou que o número de concorrentes cresceu significativamente, com novos entrantes como a Remedy Meds projetando receita substancial. Em um movimento estratégico, a Hims & Hers assinou um contrato de locação de 15 anos para uma nova instalação em New Albany, Ohio, que servirá a vários propósitos operacionais. Enquanto isso, a GoodRx anunciou uma colaboração com a Novo Nordis para oferecer Ozempic e Wegovy a um preço reduzido, marcando um desenvolvimento significativo no mercado de medicamentos GLP-1. Esta parceria permite que pacientes elegíveis que pagam por conta própria acessem esses medicamentos por US$ 499 por mês em numerosas farmácias de varejo.
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