Citi mantém classificação de Compra para ações da DexCom com preço-alvo de US$ 104

Publicado 25.03.2025, 16:10
Citi mantém classificação de Compra para ações da DexCom com preço-alvo de US$ 104

Investing.com — Na terça-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 104,00 para a DexCom (NASDAQ:DXCM), após a divulgação pública de uma Carta de Advertência da FDA. A carta, originalmente enviada em 4 de março de 2025, detalhou violações encontradas durante inspeções nas instalações da DexCom na Califórnia e no Arizona no ano passado. A FDA identificou que os Sistemas de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGMs) G6 e G7 foram considerados adulterados devido à não conformidade com as práticas adequadas de fabricação, citando sete violações específicas. De acordo com dados do InvestingPro, a DexCom, atualmente avaliada em US$ 28,5 bilhões, negocia acima de seu Valor Justo, embora os analistas mantenham uma postura fortemente otimista sobre a ação.

Os problemas destacados pela FDA giravam em torno de processos relacionados aos sensores, incluindo verificações de calibração e intervalos de teste de níveis de glicose, em vez de preocupações diretas com a segurança do paciente. A analista do Citi, Joanna Wuensch, observou que, de acordo com discussões com a administração da DexCom, não se espera que a advertência afete as projeções de receita ou margem da empresa. Além disso, quaisquer despesas incrementais relacionadas ao atendimento das preocupações da FDA já haviam sido antecipadas. A empresa mantém finanças sólidas com um crescimento de receita de 11,34% e uma saudável margem de lucro bruto de 60,46%. Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre a saúde financeira da DexCom, que é classificada como ÓTIMA pelo sistema de pontuação abrangente da plataforma.

A administração da DexCom também indicou que a advertência da FDA não prejudicaria o processo de aprovação de seu próximo sensor de 15 dias, que deve receber autorização por volta do meio do ano. Cartas de advertência da FDA, embora não ideais, não são incomuns, particularmente aquelas relacionadas à regulamentação do sistema de qualidade. As empresas geralmente respondem melhorando seus processos de fabricação para cumprir as regulamentações.

A posição do Citi sobre a DexCom permanece inalterada apesar da advertência da FDA. Os analistas da empresa acreditam que os problemas identificados são gerenciáveis e que a empresa está bem posicionada para resolvê-los sem impacto significativo em suas perspectivas financeiras ou na progressão de seu pipeline de produtos. O compromisso da DexCom em resolver as violações descritas e avançar com suas aprovações de produtos parece estar alinhado com a perspectiva positiva do Citi sobre a ação.

Em outras notícias recentes, a DexCom divulgou seus resultados do quarto trimestre, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa anunciou lucro ajustado por ação de US$ 0,45, abaixo da estimativa de consenso de US$ 0,52, embora a receita tenha superado ligeiramente as expectativas em US$ 1,11 bilhão, marcando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Para o ano completo de 2024, a receita da DexCom aumentou 11% para US$ 4,03 bilhões, com a receita nos EUA aumentando 10% e a receita internacional subindo 15%. Olhando para o futuro, a DexCom projetou uma receita para 2025 de aproximadamente US$ 4,6 bilhões, ligeiramente abaixo do consenso de US$ 4,61 bilhões.

Em outros desenvolvimentos, a DexCom recebeu uma carta de advertência da FDA sobre deficiências nos processos de fabricação, embora a empresa tenha garantido que isso não afetaria sua produção ou previsões financeiras. Os analistas da BTIG mantiveram a classificação de Compra para a DexCom, com um preço-alvo de US$ 120, apesar da advertência da FDA. Além disso, os analistas da Bernstein aumentaram seu preço-alvo para a DexCom para US$ 100, citando um retorno à estabilidade e crescimento orgânico na segunda metade de 2024. Além disso, a DexCom anunciou a nomeação de Renée Galá para seu Conselho de Administração, trazendo sua extensa experiência no setor de ciências da vida para a empresa.

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