Citizens JMP eleva preço-alvo das ações da Upwork para US$ 27 devido ao potencial do Lifted

Investing.com - A Citizens JMP elevou seu preço-alvo para as ações da Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK) para US$ 27,00, de US$ 20,00, mantendo a classificação de Desempenho Superior ao Mercado para a empresa de marketplace freelance. As ações demonstraram um momentum notável, entregando um retorno de 84,6% no último ano, com níveis de negociação atuais próximos à sua máxima de 52 semanas de US$ 20,41.

A firma citou a nova plataforma empresarial da Upwork, Lifted, como tendo "o potencial de expandir materialmente sua oferta corporativa nos próximos anos" ao trazer capacidades críticas internamente para competir melhor com empresas tradicionais de recrutamento.

A Citizens JMP vê o Lifted, uma subsidiária integral construída a partir das aquisições da Bubty e Ascen, como um "catalisador de crescimento de múltiplos anos" que pode acelerar o Valor de Serviços Brutos (GSV) independentemente de qualquer melhoria no ambiente macroeconômico.

A firma de pesquisa identificou múltiplos catalisadores para o crescimento do GSV e da receita que não dependem das condições macroeconômicas, incluindo o lançamento da nova taxa variável para freelancers da Upwork, o lançamento do Lifted, a crescente demanda por trabalhos relacionados à IA, melhorias no marketplace impulsionadas por IA e o momentum sustentado em publicidade e ferramentas de monetização.

A Citizens JMP observou que esses catalisadores "parecem já estar tendo um impacto", com a Upwork recentemente indicando que o GSV retornou ao crescimento, o que, combinado com a contínua disciplina de custos, proporciona visibilidade para potencial alta tanto na receita quanto na lucratividade.

Em outras notícias recentes, a Upwork Inc. reportou seus resultados do 2º tri de 2025, superando as orientações da empresa para receita, EBITDA ajustado e LPA ajustado. A Goldman Sachs respondeu reduzindo seu preço-alvo para US$ 24 de US$ 25, mantendo a classificação de Compra, citando o impacto positivo dos recursos de IA na atividade dos clientes e nos gastos por cliente ativo. Enquanto isso, o UBS elevou seu preço-alvo para a Upwork para US$ 21 de US$ 16, mantendo uma classificação Neutra devido às expectativas de um ponto de inflexão no Valor de Serviços Brutos (GSV) após uma série de declínios. A JMP Securities reiterou sua classificação de Desempenho Superior ao Mercado com um preço-alvo de US$ 20, destacando os catalisadores contínuos para o crescimento do GSV e da receita. Adicionalmente, o conselho da Upwork autorizou um novo programa de recompra de ações de US$ 100 milhões, o terceiro da empresa desde novembro de 2023. O programa de recompra será realizado através de várias transações sem uma data de expiração definida. Em notícias de liderança, a Upwork nomeou Anthony Kappus como seu primeiro diretor de operações, com efeito a partir de 2 de setembro. Kappus traz experiência da Redfin, onde liderou receita digital e desenvolvimento corporativo.

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