Na segunda-feira, a Keefe, Bruyette & Woods atualizou sua perspectiva para a American International Group (NYSE:AIG), reduzindo ligeiramente o preço-alvo de 88,00 dólares para 87,00 dólares. A firma continua recomendando uma classificação de Superar o Mercado para as ações da gigante de seguros.
O ajuste segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da AIG e a subsequente teleconferência para o ano fiscal de 2024. O analista Meyer Shields, da Keefe, Bruyette & Woods, cita o desempenho da empresa no terceiro trimestre, que superou as expectativas, como razão para manter uma perspectiva positiva. No entanto, o preço-alvo revisado reflete uma recalibração modesta baseada em aumentos previstos em despesas, contagem de ações e perdas de Outras Operações.
A firma também revisou suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a AIG. A estimativa de LPA para 2024 foi aumentada para 5,10 dólares, acima dos 4,85 dólares anteriores, reconhecendo o desempenho superior da empresa no terceiro trimestre. Por outro lado, as projeções para 2025 e 2026 foram reduzidas para 6,70 dólares e 7,70 dólares, respectivamente, abaixo das estimativas anteriores de 6,80 dólares e 7,85 dólares.
Apesar dos pequenos ajustes nas estimativas futuras de LPA e no preço-alvo, a Keefe, Bruyette & Woods expressa confiança no potencial da AIG para crescimento lucrativo de prêmios, controles eficazes de despesas e estratégia agressiva de retorno de capital. O analista prevê que esses fatores contribuirão para o desempenho superior da AIG no mercado nos próximos 12 meses e além.
Em outras notícias recentes, a American International Group, Inc. (AIG) reportou um desempenho financeiro robusto para o terceiro trimestre de 2024, marcado por um aumento de 31% no lucro ajustado após impostos em relação ao ano anterior, atingindo 798 milhões de dólares, e um aumento de 19% na receita líquida de investimentos consolidada para 897 milhões de dólares. A empresa também viu uma redução significativa nas perdas por catástrofes. O lucro de subscrição da AIG alcançou 437 milhões de dólares, e o índice combinado do ano calendário foi um louvável 92,6%.
A empresa retornou aproximadamente 1,8 bilhão de dólares aos acionistas por meio de recompras de ações e dividendos. Apesar do impacto de catástrofes naturais, a AIG conseguiu reduzir suas perdas CAT em 80% em comparação com 2012. Ela está se preparando para um mercado de resseguros disciplinado na próxima temporada de renovação de janeiro.
A AIG também está lançando a AIG Next, visando otimizar operações e alcançar 500 milhões de dólares em economias até 2025. A empresa prevê um retorno operacional central sobre o patrimônio líquido de 10% para 2025.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Keefe, Bruyette & Woods, dados recentes do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da AIG. A capitalização de mercado da empresa está em 47,28 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de seguros. O índice preço/lucro (ajustado) da AIG para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 é de 11,79, sugerindo uma avaliação relativamente modesta em comparação com os lucros.
As Dicas do InvestingPro destacam que a AIG manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que se alinha com a nota do analista sobre a estratégia agressiva de retorno de capital da empresa. Isso é ainda mais respaldado por um rendimento de dividendos atual de 2,12% e um crescimento de dividendos de 11,11% nos últimos doze meses.
A lucratividade da empresa é sublinhada por uma receita operacional de 4,57 bilhões de dólares e um EBITDA de 8,5 bilhões de dólares para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esses números apoiam a perspectiva positiva da Keefe, Bruyette & Woods sobre o potencial de crescimento lucrativo da AIG.
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