Leerink Partners eleva classificação das ações da Elanco Animal Health para Outperform

Investing.com - A Leerink Partners elevou a classificação da Elanco Animal Health (NYSE:ELAN) de Market Perform para Outperform na quinta-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 18,00. Atualmente negociada a US$ 14,51, a empresa apresenta fundamentos promissores com um índice P/L de 19,3x e uma capitalização de mercado de US$ 7,2 bilhões.

A elevação ocorre à medida que a empresa de pesquisa expressa maior convicção nos lançamentos de produtos de Saúde Animal de Estimação da Elanco, particularmente o Credelio Quattro no mercado americano, enquanto mantém uma perspectiva positiva sobre as perspectivas de crescimento dentro do segmento de Animais de Produção. A empresa mantém uma margem de lucro bruto saudável de 54,9%, de acordo com dados do InvestingPro, que mostra 8 insights adicionais sobre a saúde financeira da ELAN.

A confiança da Leerink vem de verificações de canal e uma pesquisa semestral com veterinários mostrando interesse crescente nos produtos Quattro e Zenrelia da Elanco, sugerindo potencial para uma reavaliação adicional das ações, apesar das recentes recuperações após mínimas impulsionadas por tarifas.

A empresa prevê que o lucro por ação da Elanco em 2025 será de US$ 0,85, o LPA de 2026 em US$ 0,95 e o LPA de 2027 em US$ 1,11, projetando crescimento de vendas de um dígito médio e expansão de margem à medida que a eficiência de vendas e marketing melhora após os lançamentos de produtos.

De acordo com a Leerink Partners, essa trajetória de crescimento representa o melhor perfil de crescimento estimado em seu universo de cobertura, enquanto negocia com o múltiplo mais baixo, com um caminho para crescimento de LPA de dois dígitos médios nos próximos anos.

Em outras notícias recentes, a Elanco Animal Health anunciou vários desenvolvimentos que podem impactar sua trajetória de negócios. O Departamento de Agricultura dos EUA aprovou a vacina TruCan Ultra CIV H3N2/H3N8 da Elanco para influenza canina, que já está disponível para pré-encomenda e deve ser enviada dentro de 30 dias úteis. Esta vacina oferece proteção contra cepas-chave de influenza canina, com estudos mostrando que reduz a disseminação viral e previne lesões pulmonares em cães vacinados. Em análises financeiras, a Stifel elevou seu preço-alvo para a Elanco para US$ 17, citando ganhos no mercado de parasiticidas e relações melhoradas com veterinários. A William Blair elevou a classificação das ações da Elanco para Outperform, enfatizando a estabilização de seu negócio principal e um promissor pipeline de inovação. Além disso, a Elanco recebeu uma opinião positiva da Agência Europeia de Medicamentos para o Zenrelia, seu tratamento para dermatite alérgica canina, abrindo caminho para a entrada no mercado da Europa. A Leerink Partners também aumentou seu preço-alvo para a Elanco, esperando crescimento de receita em 2025 impulsionado por novos lançamentos de produtos como Zenrelia e Credelio Quattro. Apesar dessas notas positivas, a Leerink expressou cautela devido à crescente concorrência e incerteza sobre a adoção do produto.

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