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Investing.com - O Mizuho reiterou a classificação Outperform e o preço-alvo de US$ 70,00 para a Establishment Labs Inc. (NASDAQ:ESTA), após uma teleconferência com investidores que contou com um renomado cirurgião plástico certificado. O alvo representa um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 41,43, com a ESTA mostrando forte impulso após um ganho de 28% nos últimos seis meses.
A empresa de pesquisa recebeu o Dr. Steven Teitelbaum para discutir tendências de volume em aumento de mama, mudanças na participação de mercado de implantes mamários nos EUA desde o lançamento do Motiva no final de 2024, dinâmica de preços e o impacto dos produtos MIA e Preservé nas tendências de prática médica.
De acordo com a pesquisa do Mizuho, o Motiva está ganhando participação significativa de mercado entre cirurgiões plásticos certificados nos EUA, apesar de seu preço premium, posicionando-se para capturar uma posição de liderança no mercado.
O Dr. Teitelbaum, que faz parte do grupo inicial de 35 cirurgiões que lançaram o Preservé nos EUA, descreveu as primeiras experiências com o produto como "impecáveis" e um potencial "divisor de águas" para o setor.
Com base nesse feedback positivo, sugerindo que o Preservé poderia ser um lançamento disruptivo em estética, o Mizuho aumentou suas estimativas para 2026 e para os anos seguintes, mantendo a ESTA como uma "escolha principal" em sua cobertura.
Em outras notícias recentes, a Establishment Labs reportou seus resultados do 2º tri de 2025, mostrando uma receita de US$ 51,3 milhões, que superou as expectativas e representou um aumento de 16% em comparação ao ano anterior. Apesar desse crescimento positivo na receita, a empresa reportou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,57, que não atingiu o LPA previsto de -US$ 0,53. Adicionalmente, a Establishment Labs alterou seu acordo de crédito, garantindo um novo empréstimo a prazo de US$ 25 milhões. Esta alteração permite que a empresa acesse imediatamente os Empréstimos a Prazo da Tranche D, contornando um marco de receita anteriormente exigido. O Mizuho manteve sua classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 70,00 para a Establishment Labs, citando forte adoção dos produtos Motiva da empresa. A firma de pesquisa discutiu com o Dr. Steven Teitelbaum as tendências no volume de aumento de mama e o impacto de novos produtos como MIA e Preservé. Esses desenvolvimentos refletem as contínuas manobras financeiras estratégicas e os esforços de posicionamento de mercado da empresa.
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