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Na terça-feira, a Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) recebeu uma reiteração da classificação Overweight e um preço-alvo de $233,00 da Piper Sandler. O analista da firma destacou a força na alavancagem do demonstrativo de resultados (P&L) da empresa, apesar da recente investigação do Departamento de Justiça (DOJ).
A Inspire Medical reportou lucro por ação (EPS) no Q4 de $1,15, superando tanto a projeção da Piper Sandler de $0,71 quanto a estimativa consensual de $0,73. Os resultados de receita do Q4 da empresa estavam alinhados com as expectativas estabelecidas no anúncio do mês anterior. O analista da Piper Sandler expressou otimismo sobre o crescimento da receita e a emergente alavancagem do P&L da Inspire Medical.
Para o futuro, a Inspire Medical reiterou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 de $940-955 milhões, indicando um crescimento ano a ano de 17-19%. Além disso, a empresa forneceu uma orientação inicial de EPS para o ano fiscal de 2025 na faixa de $2,10-2,20, acima da estimativa consensual de $1,97. A Piper Sandler acredita que essas metas são provavelmente estimativas conservadoras, refletindo a abordagem típica da empresa. Para análises mais aprofundadas sobre a trajetória de crescimento da Inspire Medical e análise financeira completa, os investidores podem acessar o Relatório Pro Research detalhado disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações americanas.
O analista reconheceu o aspecto negativo da Inspire Medical ter recebido uma Demanda de Investigação Civil (CID) do DOJ sobre alegações de reivindicações falsas. Embora esse desenvolvimento seja visto como infeliz, a Piper Sandler tende a dar à empresa o benefício da dúvida, sugerindo que tais situações são frequentemente administráveis para empresas de dispositivos médicos, com base em sua experiência.
Apesar das notícias da investigação do DOJ, que indicaram um potencial declínio nas ações da Inspire Medical, a Piper Sandler enfatizou uma perspectiva positiva da teleconferência de resultados da empresa e manteve sua classificação Overweight com um preço-alvo de $233.
Em outras notícias recentes, a Inspire Medical Systems tem sido objeto de vários relatórios de analistas. A Leerink Partners ajustou o preço-alvo das ações da empresa para $194, mantendo a classificação Market Perform. Esta decisão seguiu o relatório de ganhos do quarto trimestre de 2024 da empresa e o anúncio de uma investigação do Departamento de Justiça.
A KeyBanc Capital Markets reduziu seu preço-alvo para a Inspire Medical para $234, mantendo a classificação Overweight. Isso seguiu o pré-anúncio dos resultados do quarto trimestre da empresa e orientação inicial para 2025. A empresa reportou receitas antecipadas do quarto trimestre entre $239,5 milhões e $239,7 milhões, superando a projeção da KeyBanc de $233,4 milhões.
Os analistas da Stifel reduziram sua perspectiva sobre a Inspire Medical, reduzindo o preço-alvo para $190 enquanto mantiveram a classificação Hold. Isso seguiu um período de desempenho flutuante das ações e uma recente apresentação da administração. Apesar de uma receita acima das expectativas no quarto trimestre de 2024, foram levantadas preocupações sobre a adoção inicial do novo produto, Inspire V.
Por fim, a Piper Sandler reafirmou sua posição positiva sobre a Inspire Medical, mantendo uma classificação Overweight com um preço-alvo de $260,00. Isso seguiu uma reunião com a administração da Inspire Medical, levando a várias observações otimistas. A firma antecipa que a alavancagem de lucros e perdas continuará em 2025, impulsionada por melhorias nas margens brutas e reduções nas despesas de vendas, gerais e administrativas.
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