Preço-alvo da Duolingo reduzido para US$ 450 pelo UBS devido a crescimento mais lento de usuários

Investing.com - O UBS reduziu seu preço-alvo para a Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) de US$ 500 para US$ 450, mantendo a recomendação de Compra na segunda-feira. A plataforma de aprendizado de idiomas, atualmente negociada a US$ 321,90 com valor de mercado de US$ 14,78 bilhões, mantém uma pontuação EXCELENTE em saúde financeira, segundo análise do InvestingPro.

A instituição reduziu suas previsões de crescimento de usuários ativos diários (DAU) para o terceiro e quarto trimestres para 33% e 27% em comparação anual, respectivamente, abaixo das expectativas de consenso de 36% e 34%. O UBS também diminuiu sua projeção de crescimento de DAU para o ano fiscal de 2026 para 25% em comparação anual, contra estimativas do mercado de 29%. Apesar desses ajustes, a Duolingo mantém margens brutas impressionantes de 72% e demonstrou forte crescimento de receita de 40% nos últimos doze meses.

A perspectiva revisada inclui cortes nas previsões do UBS para receita e EBITDA do ano fiscal de 2026 em 0,9% e 4,3%, respectivamente, com alguma compensação esperada de receita adicional de publicidade após o lançamento da nova plataforma de anúncios da Duolingo.

Apesar desses ajustes, o UBS observou alguns sinais positivos, incluindo a estabilização nas métricas de usuários ativos diários em setembro e evidências de que a presença da Duolingo nas redes sociais parece ter atingido o fundo em agosto, o que deve apoiar o aumento da atividade de aquisição de usuários pagos nos EUA.

Para o quarto trimestre de 2025, o UBS espera que a Duolingo oriente reservas e receita para o limite superior de sua faixa em US$ 350 milhões e US$ 277 milhões, em comparação com as estimativas do UBS de US$ 345 milhões e US$ 274 milhões, e o consenso do mercado de US$ 344 milhões e US$ 275 milhões. Com o próximo relatório de resultados previsto para 5 de novembro de 2025, os investidores podem acessar análises abrangentes e mais de 12 insights adicionais através dos relatórios detalhados de pesquisa do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Duolingo Inc. passou por uma série de avaliações de analistas sobre o desempenho de suas ações. A Citizens manteve sua classificação de Desempenho Acima do Mercado com um preço-alvo de US$ 500, citando o engajamento social como um indicador-chave para a atividade futura dos usuários, embora os dados atuais ainda não mostrem um aumento nos usuários ativos diários. A KeyBanc também reiterou sua classificação acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 460, apesar de notar uma desaceleração no crescimento de usuários, agora projetando um aumento de 33% em comparação anual. A DA Davidson manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 300, observando melhorias nos usuários ativos durante setembro em comparação com agosto.

Enquanto isso, a Citizens JMP reiterou sua classificação de Desempenho Acima do Mercado para a Grindr, com um preço-alvo de US$ 23, destacando os benefícios potenciais da adoção de checkouts baseados na web para assinaturas. Além disso, um analista da Citizens JMP reafirmou uma classificação de Desempenho Acima do Mercado para a Life360, mantendo uma perspectiva positiva com um preço-alvo de US$ 95. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores insights sobre as avaliações e expectativas atuais de analistas importantes.

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