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Investing.com - O UBS elevou seu preço-alvo para a nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) de US$ 34,00 para US$ 39,00, mantendo a recomendação de Compra após os fortes resultados do segundo trimestre fiscal de 2026 da empresa. O novo alvo está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, com metas variando de US$ 29 a US$ 41. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais, com 9 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucro para cima.
A provedora de software bancário em nuvem reportou receita total e lucro operacional não-GAAP aproximadamente 4% e 24% acima do limite superior da orientação, respectivamente. O desempenho foi impulsionado por um crescimento orgânico da receita de assinaturas de aproximadamente 9% FXN, superando as estimativas do UBS de cerca de 7%. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um forte crescimento de receita de 13,2% nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 60,2%.
O desempenho trimestral superior da nCino resultou de vários fatores, incluindo uma aceleração em seu negócio de hipotecas para aproximadamente 22% de crescimento ano a ano, comparado a 7% no primeiro trimestre. A empresa também se beneficiou de um impulso cambial de aproximadamente 150 pontos base, contrastando com sua orientação anterior de um impacto negativo de 100 pontos base. Este momento contribuiu para um retorno significativo de 17,6% na última semana, conforme acompanhado pelo InvestingPro, que oferece insights adicionais através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Após esses resultados, a administração da nCino aumentou sua orientação de crescimento da receita de assinaturas para o ano fiscal de 2026 para aproximadamente 9%, acima do intervalo anterior de 8-9%. A empresa também elevou sua orientação de margem de lucro operacional não-GAAP em aproximadamente 100 pontos base no ponto médio para aproximadamente 20,7%.
O UBS observou que o contínuo desempenho superior da nCino nas margens de lucro operacional, que aumentaram aproximadamente 560 pontos base ano a ano no segundo trimestre, junto com o progresso nas iniciativas de crescimento, torna mais alcançável o objetivo da empresa de atingir a Regra de 40 até o quarto trimestre fiscal de 2027.
Em outras notícias recentes, a nCino Inc. reportou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas, levando a vários aumentos de preço-alvo das ações por diversas firmas de análise. Notavelmente, a Needham elevou seu preço-alvo para US$ 38, citando forte desempenho na receita de assinaturas e alavancagem operacional, junto com uma orientação otimista para o terceiro trimestre e uma perspectiva elevada para o ano fiscal de 2026. A Piper Sandler também aumentou seu alvo para US$ 34, destacando uma superação de US$ 5,3 milhões na receita de assinaturas, o que marcou a maior desde 2022. A Keefe, Bruyette & Woods estabeleceu um novo alvo de US$ 34,50, reconhecendo que a receita de assinaturas da nCino superou a orientação em 3,4% e as estimativas de consenso em 4,1%. A Raymond James ajustou seu alvo para US$ 36, observando a maior superação de receita da empresa em vários anos e uma perspectiva positiva sobre o ambiente macroeconômico. A Truist Securities elevou seu alvo para US$ 32, enfatizando o progresso da nCino nas iniciativas de crescimento e lucros melhores que o esperado. Esses desenvolvimentos refletem um consenso entre os analistas sobre o forte desempenho trimestral da nCino e seu potencial futuro.
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