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Investing.com - A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a NiSource (NYSE:NI) para US$ 46,00, de US$ 45,00, mantendo a classificação "In Line" para a ação. A empresa de utilidades, atualmente avaliada em US$ 20,6 bilhões, está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 44,52, com um índice P/L de 22,7.
A firma de pesquisa espera que os resultados do terceiro trimestre da NiSource sejam um "relatório estável", tendo como principal catalisador um enquadramento mais claro do negócio de geração da empresa (GenCo) com marcos concretos.
A Evercore ISI prevê um resultado de lucro por ação em linha com as expectativas e a reafirmação das projeções da empresa para o ano fiscal de 2025, com a teleconferência de resultados provavelmente focando na perspectiva de LPA de vários anos, orientação para 2026, extensão do plano de capital e o caminho da GenCo.
A firma espera que a administração da NiSource enfatize que o crescimento da GenCo é incremental ao plano básico de utilidades e separado das operações legadas LDC/NIPSCO, o que limitaria preocupações de acessibilidade entre jurisdições e manteria o apoio regulatório em toda a Columbia e NIPSCO.
A Evercore ISI observou que, se a teleconferência combinar a "estrutura separada e aditiva com cronograma/marcos credíveis", o múltiplo da NiSource poderia se aproximar do percentil 90+ no curto prazo, sustentando uma classificação Tática de Superar o mercado antes do evento.
Em outras notícias recentes, a NiSource recebeu aprovação da Comissão Reguladora de Serviços Públicos de Indiana para que sua NIPSCO Generation LLC atenda à crescente indústria de centros de dados no Norte de Indiana. Esta estrutura visa separar os custos para novos clientes de centros de dados dos clientes varejistas existentes, permitindo que a NiSource explore oportunidades de crescimento enquanto protege os clientes atuais de custos adicionais. Além disso, a subsidiária da NiSource, NIPSCO, firmou um contrato com um grande cliente de centro de dados com grau de investimento, que inclui um compromisso de capacidade começando em 2027 e aumentando anualmente até 2032. Este contrato, que será submetido à aprovação regulatória, apresenta um mecanismo para devolver economias aos clientes varejistas.
Em atualizações de analistas, a BMO Capital elevou seu preço-alvo para a NiSource para US$ 47,00, mantendo a classificação de Superar o mercado, após reuniões com a administração. Enquanto isso, o UBS reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 45,00, impulsionado pelo recente contrato de centro de dados. No entanto, a Jefferies rebaixou a NiSource de Compra para Manter, reduzindo seu preço-alvo para US$ 44,00 devido a incertezas regulatórias em Indiana. Esses desenvolvimentos refletem o cenário em evolução para a NiSource enquanto ela navega por oportunidades de crescimento e desafios regulatórios.
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