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A Raymond James rebaixou a Dun & Bradstreet (Nova York:DNB) de forte compra para desempenho de mercado na quinta-feira, após a aprovação dos acionistas para a aquisição pendente da empresa.
Os acionistas da empresa de análise de negócios votaram na quarta-feira para aprovar a venda da empresa para a Clearlake Capital por US$ 9,15 por ação, efetivamente finalizando a transação. A empresa, que mantém impressionantes margens de lucro bruto de 62%, fará a transição dos mercados públicos com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4 bilhões.
A Raymond James indicou que anteriormente mantinha esperança de "um resultado melhor para os acionistas da D&B", mas a aprovação de quarta-feira "parece fechar a porta para essa possibilidade", levando ao rebaixamento.
A firma de pesquisa não fez alterações em suas estimativas financeiras para a Dun & Bradstreet, apesar do ajuste na classificação.
O rebaixamento ocorre enquanto a Dun & Bradstreet faz a transição de uma empresa de capital aberto para propriedade privada sob o portfólio da Clearlake Capital, uma vez que a aquisição seja concluída.
Em outras notícias recentes, a Dun & Bradstreet Holdings, Inc. passou por desenvolvimentos significativos com a aprovação de um acordo de fusão por seus acionistas, abrindo caminho para uma fusão com a Denali Intermediate Holdings, Inc. Esta decisão segue uma participação substancial dos acionistas e resultados favoráveis na votação. Além disso, o Clearlake Capital Group está prestes a garantir US$ 5,5 bilhões em financiamento de dívida privada para apoiar sua aquisição da Dun & Bradstreet. Este financiamento, liderado pela Ares Management Corp. e apoiado pela Morgan Stanley, inclui um empréstimo a prazo de US$ 5 bilhões e uma linha de crédito rotativo de US$ 500 milhões.
Em outro desenvolvimento, analistas da Jefferies rebaixaram as ações da Dun & Bradstreet de Compra para Manutenção, ajustando o preço-alvo de US$ 11,00 para US$ 9,15. Esta mudança na classificação está alinhada com o recente acordo de aquisição pela Clearlake Capital, que avalia a Dun & Bradstreet em US$ 7,7 bilhões. O acordo de aquisição, aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Dun & Bradstreet, oferece aos acionistas US$ 9,15 por ação e deve ser concluído no terceiro trimestre de 2025. A transação inclui um período de "go-shop" de 30 dias, permitindo que a Dun & Bradstreet busque ofertas potencialmente superiores. Após a conclusão, a Dun & Bradstreet se tornará uma empresa de capital fechado, com suas ações retiradas dos mercados públicos.
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