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Rosenblatt eleva preço-alvo das ações da Zoom Video para US$ 110 devido ao forte crescimento

Publicado 22.08.2025, 09:14
Rosenblatt eleva preço-alvo das ações da Zoom Video para US$ 110 devido ao forte crescimento
ZM
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Investing.com - A Rosenblatt elevou seu preço-alvo para as ações da Zoom Video (NASDAQ:ZM) para US$ 110,00, de US$ 100,00 na sexta-feira, mantendo a classificação de Compra após os impressionantes resultados trimestrais da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a Zoom parece subvalorizada, com o consenso dos analistas mostrando potencial adicional de valorização.

A Zoom reportou seu crescimento de receita mais forte em 11 trimestres, com as vendas do 2º tri do ano fiscal de 2026 aumentando 4,7% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,22 bilhão. O lucro por ação pro forma da empresa alcançou US$ 1,53, superando as expectativas do mercado, impulsionado pela aceleração da demanda corporativa, rápida adoção de IA e momentum contínuo em seu negócio de Contact Center. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 76,4%, refletindo eficiência operacional.

As receitas corporativas cresceram 7% em relação ao ano anterior e agora representam 60% do mix de receita da Zoom. Os clientes com receita recorrente anual superior a US$ 100.000 aumentaram 9% em relação ao ano anterior, demonstrando a expansão bem-sucedida da empresa para contas maiores.

A administração elevou suas projeções para o ano fiscal completo de 2026 em receita, lucro por ação pro forma e fluxo de caixa livre. A empresa mantém uma lucratividade líder no setor com 41% de margem operacional e 80% de margem bruta.

A Zoom mantém um forte saldo de caixa de US$ 7,8 bilhões e continua seu programa de recompra de ações. Com um índice de liquidez corrente de 4,45 e dívida insignificante, a empresa mantém excepcional flexibilidade financeira. A Rosenblatt identificou o Zoomtopia em setembro como o próximo catalisador-chave para as ações.

Em outras notícias recentes, a Zoom Video reportou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2026, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um crescimento de receita de 4,7% em relação ao ano anterior, excedendo a estimativa de consenso de 3,1%, com uma margem operacional de 41,3%, notavelmente superior aos 38,7% esperados. O relatório de ganhos da Zoom marcou sua maior superação de expectativas versus o ponto médio em dois anos, com uma taxa de crescimento em moeda constante de 4,4% em relação ao ano anterior. A empresa também superou as expectativas em US$ 20 milhões em receita, representando 170 pontos base acima das projeções.

Várias firmas de análise reagiram ao desempenho da Zoom. A Bernstein manteve a classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 89, enquanto a Mizuho reiterou a classificação de Superar com um alvo de US$ 95. A Needham continua a apoiar a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 100, destacando os fortes resultados trimestrais. A Stifel, no entanto, reduziu seu preço-alvo para US$ 80 de US$ 85, mantendo a classificação de Manter, citando o melhor desempenho de receita da Zoom em 11 trimestres, impulsionado por ferramentas com IA. Enquanto isso, o RBC Capital elevou seu preço-alvo para US$ 100, mantendo a classificação de Superar, reconhecendo os sólidos resultados do 2º tri.

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