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Na terça-feira, analistas da Stifel elevaram a recomendação das ações da Knights Group Holdings plc (KGH:LN) de Manter para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de GBP1,70, acima dos GBP1,35 anteriores. A revisão reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial de lucros da empresa, apesar dos desafios no crescimento orgânico do setor.
Os analistas da Stifel destacaram a tendência recente de empresas de serviços profissionais listadas no Reino Unido, como XPS, Elixirr, FRP e Keystone Law, elevarem suas estimativas. Esse movimento setorial, combinado com o desempenho constante da Knights Group e seu foco estratégico na aquisição de empresas maiores, motivou a elevação. Os analistas preveem que pode haver um risco de alta no lucro antes dos impostos (PBT) ajustado da empresa para o ano fiscal de 2025, considerando a previsão distribuída igualmente entre o primeiro e segundo semestre, em contraste com o padrão histórico onde aproximadamente 57% do PBT ajustado era concentrado no segundo semestre.
A avaliação da Knights Group Holdings permanece baixa, com um índice preço/lucro (P/L) futuro de aproximadamente 5,2 vezes para o AF26E, mesmo após os ganhos recentes das ações. Segundo a Stifel, os riscos de previsão de curto prazo parecem estar tendendo para cima, e o cenário atual de mercado é considerado estável.
Os analistas também expressaram uma visão favorável sobre a recente mudança estratégica da Knights Group em direção à integração de menos empresas, porém maiores. Essa abordagem é vista como um desenvolvimento positivo para o crescimento futuro e posição de mercado da empresa.
Em conclusão, a elevação da Stifel para recomendação de Compra e um preço-alvo maior de 170p, ante os 135p anteriores, é sustentada por uma combinação de tendências do setor, aquisições estratégicas da empresa e uma avaliação relativamente moderada que sugere potencial de valorização das ações.
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