Stifel mantém recomendação de compra para ações da Autodesk antes dos resultados

Investing.com - A Stifel manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 350,00 para a Autodesk (NASDAQ:ADSK), empresa de software com capitalização de mercado de US$ 61,7 bilhões, antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre fiscal programada para 28 de agosto. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 92%.

A análise da firma de pesquisa segue conversas com três parceiros de canal de nível platinum da Autodesk para avaliar tendências de negócios. Essas verificações produziram resultados mistos, com os três parceiros relatando desempenho abaixo das expectativas, apesar do sólido crescimento de receita de 12,4% da empresa nos últimos doze meses.

Two parceiros atribuíram seu desempenho inferior às condições macroeconômicas, enquanto o terceiro parceiro explicou que mais negócios do que o esperado estavam indo diretamente para a Autodesk devido ao novo modelo de transação da empresa — um desenvolvimento considerado positivo da perspectiva da Autodesk, apesar de ser desafiador para os parceiros.

Os parceiros de canal ainda estão se adaptando ao novo modelo de transação da Autodesk, que eles concordam unanimemente ser uma medida estratégica benéfica da empresa. Os parceiros também observaram que o sentimento do setor permanece inalterado ou ligeiramente melhorado, particularmente em relação às perspectivas de desregulamentação.

Apesar de reconhecer o tamanho limitado da amostra e o feedback inconsistente dos parceiros, a Stifel espera que a Autodesk apresente resultados pelo menos em linha com as expectativas para o segundo trimestre fiscal e reafirme suas orientações para o ano fiscal de 2026. A empresa atualmente negocia com um índice P/L de 61,2, refletindo a confiança do mercado em suas perspectivas de crescimento.

Em outras notícias recentes, a Autodesk anunciou um novo nível gratuito para suas ferramentas de efeitos visuais Flow Studio, com o objetivo de tornar sua tecnologia baseada em IA mais acessível. A empresa também reduziu o preço de seu plano Lite em 50% para US$ 10. Este desenvolvimento ocorre um ano após a Autodesk adquirir a Wonder Dynamics, criadora desta tecnologia. Enquanto isso, a Loop Capital iniciou a cobertura da Autodesk com uma recomendação de Manter, citando a transformação em curso da empresa em meio a vários desafios comerciais. O Citi reiterou sua recomendação de Compra para a Autodesk, mantendo um preço-alvo de US$ 376 e destacando o foco estratégico da empresa em margens mais altas, investimentos orgânicos e recompras de ações. A BofA Securities também manteve uma classificação Neutra, enfatizando a estratégia de alocação de capital da Autodesk, incluindo aquisições direcionadas. Além disso, surgiram rumores sobre a Autodesk considerar uma aquisição em dinheiro e ações da PTC, com a UBS mantendo uma recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 370, apesar da reação do mercado. Esses desenvolvimentos refletem um período dinâmico para a Autodesk enquanto navega por prioridades estratégicas e potencial consolidação do setor.

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