TD Cowen reduz preço-alvo da Paychex para US$ 126

Investing.com - O TD Cowen reduziu seu preço-alvo para a Paychex (NASDAQ:PAYX) de US$ 140,00 para US$ 126,00, mantendo sua recomendação de "Hold" para as ações. O preço atual de US$ 126,76 está próximo da mínima de 52 semanas de US$ 119,02, com dados do InvestingPro mostrando que a ação está ligeiramente sobrevalorizada com base em sua análise de Valor Justo.

O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre da Paychex, que o TD Cowen descreveu como "amplamente conforme o esperado", com a empresa apresentando um desempenho majoritariamente em linha com as previsões. Com impressionantes margens de lucro bruto de 72,8% e crescimento de receita de 9,1%, a Paychex reafirmou suas perspectivas de crescimento e margens para o ano fiscal de 2026.

Segundo o TD Cowen, a demanda pelos serviços da Paychex permanece "amplamente estável" e a integração da Paycor está "progredindo conforme planejado", de acordo com a avaliação da empresa.

A firma de pesquisa observou que a aceleração prevista pela Paychex nos segmentos de Soluções de Gestão (MS) e Organização Profissional de Empregadores e Seguro (PEO&I) está sendo recebida com "ceticismo" pelos analistas de Wall Street.

O TD Cowen concluiu que os resultados do primeiro trimestre não alteram significativamente a narrativa de investimento em torno das ações da Paychex, com os debates existentes sobre as perspectivas da empresa permanecendo praticamente inalterados. A empresa mantém uma capitalização de mercado de US$ 45,6 bilhões e é negociada a um índice P/L de 28,8.

Em outras notícias recentes, a Paychex Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, revelando um lucro por ação (LPA) diluído ajustado de US$ 1,22, ligeiramente acima da previsão de US$ 1,20. A empresa alcançou um aumento de 17% na receita total, chegando a US$ 1,54 bilhão, o que estava alinhado com as expectativas. Apesar desses resultados positivos, vários analistas ajustaram suas perspectivas sobre a empresa. A Wolfe Research reduziu seu preço-alvo para a Paychex de US$ 140 para US$ 130, mantendo uma classificação de "Underperform". A Stifel também reduziu seu preço-alvo de US$ 142 para US$ 137, citando desafios de integração, enquanto manteve uma classificação de "Hold". O BMO Capital ajustou seu preço-alvo para US$ 140, mantendo uma classificação de "Market Perform", e observou incertezas nos negócios. O RBC Capital reiterou sua classificação de "Setor Perform" com um preço-alvo de US$ 150, destacando que as receitas nos segmentos de PEO e Soluções de Seguro ficaram abaixo das expectativas. Esses desenvolvimentos refletem reações mistas dos analistas em relação ao desempenho recente e às perspectivas futuras da Paychex.

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