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Truist mantém recomendação de compra para ações da Salesforce com preço-alvo de US$ 400

Publicado 29.05.2025, 07:11
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CRM
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Na quinta-feira, a Truist Securities manteve uma postura positiva em relação à Salesforce.com (NYSE:CRM), com o analista Terry Tillman reiterando a recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 400,00. De acordo com dados do InvestingPro, a Salesforce atualmente é negociada a US$ 276,03, com alvos de analistas variando de US$ 200 a US$ 442, sugerindo um potencial de valorização significativo. A capitalização de mercado atual da empresa é de aproximadamente US$ 265 bilhões. O endosso veio após a Salesforce reportar resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas, particularmente em receita de assinatura e suporte, receita total e obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO), que mostraram um crescimento de 11% ano a ano em moeda constante, comparado à estimativa de 10%.

Tillman destacou vários pontos-chave do relatório da Salesforce, observando a demanda resiliente e desenvolvimentos encorajadores nos segmentos de alto crescimento de Data Cloud e IA. O desempenho da Salesforce no segmento de pequenas e médias empresas foi notavelmente robusto, experimentando crescimento de médio a alto na casa dos dois dígitos e compondo quase 50% do negócio total. A análise do InvestingPro revela fundamentos impressionantes, com uma margem de lucro bruto de 77,19% e receita de US$ 37,9 bilhões nos últimos doze meses. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e métricas financeiras abrangentes com o InvestingPro. Além disso, o segmento de Data Cloud e IA viu sua receita recorrente anual (ARR) mais que dobrar, atingindo mais de US$ 1 bilhão. Outra conquista para a Salesforce foi o produto Agentforce atingir um valor anual de pedidos (AOV) de US$ 100 milhões, enquanto o negócio multi-cloud continuou mostrando força.

Com base nesses resultados, a Truist Securities está elevando suas estimativas em moeda constante para a Salesforce. Tillman expressou maior confiança nas perspectivas de crescimento da empresa, citando uma combinação de aplicações, dados, agentes e metadados, bem como expectativas de crescimento superior a 20% na distribuição de vendas. Esse otimismo é apoiado por dados do InvestingPro mostrando um CAGR de receita de 5 anos de 17% e fortes métricas de saúde financeira, com uma pontuação geral "BOA". Descubra projeções detalhadas de crescimento e análises especializadas no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro. Essa combinação, segundo Tillman, sustenta uma perspectiva positiva para a trajetória de crescimento da Salesforce, melhoria consistente de margem e expansão do fluxo de caixa. A recomendação de compra e o preço-alvo de US$ 400 foram reiterados para refletir esses sentimentos.

Em outras notícias recentes, a Salesforce anunciou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com receita atingindo US$ 9,83 bilhões, marcando um aumento de 7,6% ano a ano. O lucro por ação (LPA) da empresa também superou as expectativas, com um LPA pro forma de US$ 2,58. Analistas responderam a esses desenvolvimentos com ajustes mistos nos preços-alvo das ações da Salesforce. O Morgan Stanley elevou seu alvo para US$ 404, citando forte crescimento nas Obrigações de Desempenho de Receita em Cloud, enquanto a Goldman Sachs aumentou seu alvo para US$ 385, destacando os robustos segmentos de IA e Data Cloud da empresa. Enquanto isso, a Baird reduziu seu preço-alvo para US$ 365, mas manteve a classificação Outperform, apontando para o crescimento constante da receita de assinatura da Salesforce e potencial em novos empreendimentos como Data Cloud e Agentforce.

A recente aquisição da Informatica pela Salesforce também está chamando atenção, com o JPMorgan enfatizando sua importância estratégica no aprimoramento das capacidades de IA. A empresa revisou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2026 para cima, em parte devido a taxas de câmbio favoráveis. Analistas da Stifel reiteraram a recomendação de compra, observando o posicionamento otimista de mercado da Salesforce e planos de expansão estratégica. No geral, o desempenho recente e as iniciativas estratégicas da Salesforce continuam a atrair o interesse de analistas e investidores.

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