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Investing.com - O UBS elevou a classificação da PolyPeptide Group AG (SIX:PPGN) de Neutro para Compra na quinta-feira, aumentando seu preço-alvo para CHF32,00 de CHF19,00.
A elevação ocorre apesar dos resultados do primeiro semestre da PolyPeptide terem ficado abaixo das expectativas em termos de lucratividade. A administração prevê uma melhora significativa no segundo semestre, à medida que o novo reator em Braine aumenta a capacidade de produção, levando a uma orientação de vendas atualizada para o ano fiscal de 2025.
O UBS aumentou suas estimativas para os anos fiscais de 2025-2027, com previsões de vendas, EBITDA e LPA subindo em média 3%, 6% e 19%, respectivamente. A empresa vê forte potencial de crescimento a médio prazo para a PolyPeptide, apoiado por contratos de longo prazo garantidos que proporcionam alta visibilidade de vendas.
O reator de Braine está no caminho certo para atingir as taxas de utilização alvo até o final de 2025, com o UBS esperando riscos reduzidos para expansões subsequentes de capacidade. Esta perspectiva levou o UBS a elevar suas previsões de médio prazo para 17% de CAGR de receita e 61% de CAGR de EBITDA.
Com 14 vezes o EV/EBITDA estimado para o ano fiscal de 2026, o UBS acredita que o desconto da PolyPeptide em relação à média dos pares de 16 vezes mais do que compensa sua atual lucratividade moderada, mas subestima sua oportunidade de médio prazo.
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