UBS mantém preço-alvo das ações da MPLX em US$ 64 devido a participações mais altas

Investing.com - A UBS reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 64,00 para a MPLX LP (NYSE:MPLX) na quarta-feira, citando múltiplos fatores favoráveis que levaram a empresa a aumentar suas estimativas trimestrais. A empresa de energia midstream, atualmente avaliada em US$ 50,9 bilhões, demonstrou forte desempenho com um retorno de 20,77% no último ano e negocia com um índice P/L de 11,83.

O banco de investimento aumentou sua estimativa de EBITDA de Gás Natural/NGL para o terceiro trimestre de 2025 de US$ 490 milhões para US$ 534 milhões, refletindo as participações mais altas da MPLX nos projetos BANGL e Matterhorn.

A UBS também ajustou para cima sua estimativa de EBITDA de Logística de Petróleo Bruto/Produtos para o terceiro trimestre de 2025, de US$ 1.138 milhões para US$ 1.171 milhões, em parte devido às contribuições de um mês da aquisição da Northwind Midstream.

A empresa espera crescimento de volume no terceiro trimestre, particularmente no segmento de NGL, após intensas atividades de manutenção que afetaram o desempenho da MPLX no segundo trimestre.

A UBS observou vários fatores adversos enfrentados pela MPLX, incluindo aproximadamente US$ 40 milhões em despesas não recorrentes relacionadas a projetos que afetam principalmente o segmento de Petróleo Bruto, sensibilidade de preço de NGL de cerca de US$ 6 milhões e orientação de utilização de refinaria mais baixa da Marathon Petroleum para o terceiro trimestre. De acordo com a análise do InvestingPro, a MPLX mostra sinais de estar ligeiramente subvalorizada, com insights adicionais e métricas financeiras detalhadas disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a MPLX LP reportou seus lucros do segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,03, abaixo dos US$ 1,06 previstos, e reportou receita de US$ 3 bilhões, abaixo dos US$ 3,18 bilhões esperados. A Stifel, em resposta, elevou seu preço-alvo para a MPLX de US$ 57 para US$ 60, mantendo a classificação de Compra, citando confiança na trajetória de crescimento da parceria apesar do resultado abaixo do esperado. Por outro lado, o Wells Fargo reduziu seu preço-alvo de US$ 60 para US$ 59, mantendo a classificação acima da média, devido ao impacto da venda dos ativos de coleta e processamento da MPLX nas Montanhas Rochosas sobre os lucros futuros. Adicionalmente, a MPLX LP anunciou a nomeação de Ray N. Walker, Jr. para seu conselho de administração. Walker traz experiência significativa do setor, tendo anteriormente atuado como diretor de operações da Encino Energy e Range Resources Corporation. Esta nomeação aumenta o tamanho do conselho do parceiro geral para onze membros. Esses desenvolvimentos refletem os ajustes estratégicos contínuos e mudanças de liderança da MPLX.

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