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Investing.com - O UBS manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 370,00 para as ações da Autodesk (NASDAQ:ADSK), apesar de feedback misto sobre o ambiente de demanda da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Autodesk possui impressionantes margens de lucro bruto de 92% e atualmente mostra sinais de estar ligeiramente subvalorizada com base em uma análise abrangente de Valor Justo.
A analista do UBS, Taylor McGinnis, relatou que o feedback dos parceiros foi "no máximo misto", com dois parceiros citando uma desaceleração na atividade de negócios, enquanto dois clientes do setor de construção indicaram expectativas estáveis de crescimento nos gastos com TI em meio a um crescimento estável do setor. A empresa mantém sua posição como um importante player na indústria de Software, com receita crescendo 12,44% nos últimos doze meses.
A firma observou um padrão semelhante de feedback misto no último trimestre, quando a Autodesk reportou uma sólida superação de 2 pontos para um crescimento de receita de 10-11% em moeda constante no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, ajustado para o novo modelo da empresa.
O UBS atribuiu a potencial desconexão entre o feedback misto e o desempenho sólido à força na loja da Autodesk e uma maior contribuição dos aumentos de preços para o crescimento do ano fiscal de 2026, incluindo aumentos anuais de preços maiores, renovações enfrentando três anos de aumentos e padronização de preços à medida que a Autodesk migra para um modelo direto.
Apesar do feedback menos encorajador, o UBS acredita que outros impulsionadores de crescimento podem sustentar um crescimento de receita ajustada de 10% em moeda constante no ano fiscal de 2026 e vê "pelo menos 100 pontos base de potencial de alta" na margem EBIT do ano fiscal de 2026 à medida que o ano avança. Com o relatório de ganhos da Autodesk previsto para daqui a 3 dias, os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 15 insights exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, fornecendo análise mais profunda da saúde financeira da empresa, que atualmente é classificada como "Boa".
Em outras notícias recentes, a Autodesk tem sido o foco de vários relatórios de analistas e atualizações estratégicas. A Piper Sandler reiterou uma classificação acima da média para a Autodesk, citando potencial para crescimento de fluxo de caixa livre além do ano fiscal de 2027. A Stifel manteve uma recomendação de compra com um preço-alvo de US$ 350, apesar de relatórios de desempenho mistos dos parceiros de canal da Autodesk antes do próximo relatório de ganhos. O Citi também reiterou uma recomendação de compra com um preço-alvo de US$ 376, enfatizando as prioridades estratégicas da Autodesk, como impulsionar margens mais altas e continuar seu programa de recompra de ações.
A Loop Capital iniciou a cobertura da Autodesk com uma recomendação de manutenção e um preço-alvo de US$ 320, observando a transformação contínua da empresa em meio a vários desafios de negócios. Além dos insights dos analistas, a Autodesk anunciou um novo modelo de preços para suas ferramentas VFX Flow Studio, introduzindo um nível gratuito e reduzindo o preço do plano Lite em 50%. Esta medida visa tornar as ferramentas mais acessíveis para criadores independentes e usuários de primeira viagem. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Autodesk continua a navegar em um ambiente de negócios complexo.
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