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Investing.com - O UBS reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 58,00 para a Darling Ingredients (NYSE:DAR), apesar de reduzir as estimativas de lucro para o restante de 2025. A ação, atualmente negociada a US$ 31,25 com valor de mercado de US$ 4,94 bilhões, parece subvalorizada segundo análise do InvestingPro.
A instituição financeira ajustou sua estimativa de EBITDA para o terceiro trimestre de 2025 para US$ 256 milhões, abaixo do consenso do mercado de US$ 269 milhões, enquanto também reduziu sua previsão de EBITDA para o quarto trimestre de 2025 para US$ 284 milhões, em comparação com as expectativas do mercado de US$ 304 milhões.
O UBS reduziu sua estimativa de EBITDA para o ano completo de 2025 para US$ 985 milhões, de US$ 1.103 milhões anteriormente, ficando abaixo da própria orientação da empresa, mas observou que a atual fraqueza no preço das ações já reflete essas preocupações.
Para o terceiro trimestre de 2025, o UBS projeta lucros do Segmento de Alimentação Animal de US$ 168 milhões (acima dos US$ 128 milhões no 2º tri), lucros do Segmento de Alimentos de US$ 73 milhões (acima dos US$ 70 milhões no 2º tri) e lucros do segmento de Combustíveis de US$ 24 milhões (abaixo dos US$ 61 milhões no 2º tri).
A instituição atribui a perspectiva mais fraca principalmente à redução dos lucros no negócio de diesel renovável (RD) e espera que o tempo de inatividade nas plantas Diamond Green Diesel (DGD), incluindo cortes econômicos de produção, provavelmente afetará os volumes e lucros no terceiro trimestre.
Em outras notícias recentes, a Darling Ingredients reportou resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025 que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação de US$ 0,08, significativamente abaixo dos US$ 0,30 previstos, e receita de US$ 1,19 bilhão, que não atingiu os US$ 1,49 bilhão projetados. Após esses resultados, o Baird rebaixou a Darling Ingredients de Outperform para Neutral e ajustou seu preço-alvo de US$ 40,00 para US$ 36,00, citando preocupações com o mercado de Números de Identificação Renovável (RIN). Enquanto isso, o Raymond James manteve sua classificação Strong Buy com preço-alvo de US$ 60,00, destacando as vantagens estratégicas da Darling no setor de combustíveis sustentáveis. A recente proposta da Agência de Proteção Ambiental sobre padrões de combustíveis renováveis também impactou a empresa, pois considera realocar isenções para pequenas refinarias nos próximos anos. Esses desenvolvimentos refletem mudanças contínuas no mercado de combustíveis renováveis que podem influenciar as operações da Darling Ingredients.
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