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Investing.com - O UBS reduziu seu preço-alvo para a Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) de US$ 50,00 para US$ 43,00, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A empresa, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 25,95, mostra forte saúde financeira com um índice P/L de 8,67 e impressionante crescimento de receita de 17,74% nos últimos doze meses, de acordo com dados do InvestingPro.
A redução do preço-alvo segue o recente fracasso da Fase 3 do Zygel para a Síndrome do X Frágil (FXS) e uma rejeição para aprovação de hipersonia idiopática (IH), o que limitou as perspectivas de crescimento da empresa além de seu portfólio atual.
O UBS observou que os investidores estão preocupados com a oportunidade diminuída da Harmony de se desenvolver como uma empresa multi-ativos após esses contratempos.
A firma também destacou a potencial pressão competitiva sobre o negócio principal da Harmony, o Wakix, no mercado de narcolepsia, particularmente com o possível lançamento de agonistas de orexina por concorrentes.
O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo inalterado de 2,75x aplicado às vendas estimadas mais baixas para 2029 de US$ 1,08 bilhão, abaixo da estimativa anterior de US$ 1,34 bilhão, com o UBS removendo completamente as vendas projetadas do Zygel de seu modelo financeiro.
Em outras notícias recentes, a Harmony Biosciences Holdings Inc. anunciou que seu ensaio de Fase 3 RECONNECT para o ZYN002, um gel canabidiol sintético transdérmico, não atingiu seu endpoint primário para o tratamento da síndrome do X Frágil. O fracasso do ensaio foi atribuído a uma resposta ao placebo maior do que o previsto, impactando os resultados esperados de eficácia. Após este anúncio, várias firmas de analistas ajustaram seus preços-alvo para a Harmony Biosciences. A H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo para US$ 55 enquanto manteve a recomendação de Compra. A Mizuho reduziu seu preço-alvo para US$ 35, mantendo a classificação de Superar. A Oppenheimer também ajustou seu preço-alvo para US$ 62 e removeu a síndrome do X Frágil de seu modelo financeiro para a empresa. O ensaio envolveu 215 pacientes com idades entre 3 e menos de 30 anos com síndrome do X Frágil, uma condição sem tratamentos aprovados pela FDA. Apesar do contratempo, os analistas continuam a manter avaliações positivas sobre a ação, sugerindo interesse contínuo no portfólio mais amplo da Harmony Biosciences.
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