Dólar recua com impasse Brasil-EUA e simpósio do Fed em foco
SAN JOSE, Calif. - A10 Networks, Inc. (NYSE: ATEN), fornecedora de soluções de segurança e infraestrutura com impressionante margem de lucro bruto de 80% e capitalização de mercado de US$1,45 bilhão, anunciou a precificação de sua oferta de US$200 milhões em notas sêniores conversíveis a 2,75% com vencimento em 2030. De acordo com análise do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço. A oferta privada é direcionada a compradores institucionais qualificados e deve ser concluída em 17 de março de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
As notas, que são obrigações sêniores sem garantia, acumularão juros semestralmente com data de vencimento em 1º de abril de 2030, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes. A taxa de conversão inicial é estabelecida em aproximadamente 42,6257 ações ordinárias por US$1.000 de valor principal das notas, equivalendo a um preço de conversão inicial de cerca de US$23,46 por ação. Este preço representa um prêmio de 20% sobre o último preço de venda reportado das ações ordinárias da Companhia.
O resgate das notas não é permitido antes de 5 de abril de 2028. No entanto, após essa data e até o 60º dia de negociação programado antes do vencimento, a A10 Networks pode optar por resgatar as notas em dinheiro sob certas condições.
No caso de mudanças corporativas específicas ou uma "mudança fundamental", conforme definido na escritura, os detentores das notas podem ter a opção de exigir que a Companhia recompre suas notas em dinheiro.
A A10 Networks prevê receita líquida da oferta de aproximadamente US$193,8 milhões, ou US$218,1 milhões se a opção dos compradores iniciais de adquirir notas adicionais for totalmente exercida. A Companhia planeja alocar cerca de US$44,2 milhões da receita líquida para recomprar ações de seu capital social simultaneamente à oferta ao preço de US$19,55 por ação. Com um índice de liquidez corrente saudável de 2,49 e dívida/patrimônio mínima de 0,05, os dados do InvestingPro mostram que os ativos líquidos da empresa superam confortavelmente suas obrigações de curto prazo. O restante dos recursos está destinado a fins corporativos gerais, que podem incluir futuras aquisições ou investimentos, embora não existam compromissos atuais.
A oferta não está condicionada às recompras de ações, que fazem parte de um programa de recompra de ações autorizado pelo conselho de administração da A10 Networks em 2024.
As notas e quaisquer ações ordinárias emitidas mediante sua conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer outras leis de valores mobiliários e serão oferecidas apenas por meio de isenções ou transações não sujeitas a requisitos de registro.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários. A ação demonstrou forte momento com retorno de 45% nos últimos seis meses, e a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo.
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