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Ações da Bill.com superam expectativas do Q4, mas BTIG mantém classificação 'Neutra'

EdiçãoEmilio Ghigini
Publicado 23.08.2024, 06:42
BILL
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Na sexta-feira, as ações da Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL) receberam uma classificação Neutra contínua da BTIG após reportar lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas.A empresa anunciou receita de $343,7 milhões, um aumento de 16,1% em relação ao ano anterior, aproximadamente $14 milhões acima de sua orientação. Além disso, o lucro por ação (LPA) não-GAAP da Bill.com de $0,57 superou as estimativas da BTIG e do mercado de $0,44 e $0,46, respectivamente.O crescimento da receita foi impulsionado principalmente por um forte desempenho na receita Core, que também viu um aumento de 16,1%. A administração enfatizou a contribuição do segmento Spend & Expense, anteriormente conhecido como Divvy, que experimentou um aumento de 26% em relação ao ano anterior neste trimestre.Esse crescimento foi atribuído em grande parte a uma expansão no uso de cartões. Além disso, a Bill.com adicionou mais de 300 novos negócios líquidos aos seus serviços Spend & Expense durante o trimestre.A base de clientes conjunta da Bill.com, que utiliza tanto soluções principais quanto serviços Spend & Expense, viu um crescimento significativo, atingindo 11.500 - um aumento de 60% em relação ao ano anterior. Esses clientes conjuntos tendem a ser mais leais e demonstram maior retenção líquida de dólares, de acordo com a administração da empresa.A margem operacional da empresa ficou em 17,5%, um aumento de 320 pontos base em relação ao ano anterior, superando as expectativas da BTIG e do mercado de 15,1% e 16,6%. Essa melhoria ressalta a alavancagem operacional contínua do modelo de negócios.Olhando para o futuro, a Bill.com planeja aumentar as contratações dentro de suas equipes de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e Go-To-Market (GTM). Esta medida faz parte de uma estratégia de crescimento de vários anos visando alcançar uma taxa de crescimento principal de pelo menos 20% até 2026.Apesar do forte trimestre e da confiança da administração na estabilização das tendências dos clientes, a BTIG mantém-se Neutra em relação às ações. A firma aguarda um impulso mais forte e sinais mais claros de crescimento sustentável além da meta de 20% antes de mudar sua posição.Em outras notícias recentes, a Bill.com Holdings Inc. reportou resultados do Q4 superando as expectativas, com lucro por ação ajustado de $0,57, excedendo o consenso dos analistas de $0,46. A receita aumentou 16% em relação ao ano anterior para $343,7 milhões, superando os $328,06 milhões projetados.A empresa também forneceu orientação de receita para o Q1 entre $346-351 milhões, que está acima do consenso dos analistas de $337 milhões. No entanto, sua orientação de LPA para o Q1 de $0,48-$0,51 ficou abaixo da estimativa de $0,51.Em desenvolvimentos adicionais, a perspectiva da empresa para o ano fiscal completo de 2025 foi mista, com previsões de receita alinhadas com o consenso, mas estimativas de LPA ficando abaixo das expectativas. A empresa também iniciou um novo programa de recompra de ações de $300 milhões, indicando confiança em sua estratégia de crescimento futuro.Além disso, a Bill.com reportou que atendeu 474.600 empresas no final do Q4 e processou $76 bilhões em volume total de pagamentos, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes relacionados à Bill.com.Insights do InvestingProA Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL) mostrou um desempenho robusto com um notável aumento de receita no último trimestre. Aprofundando-se na saúde financeira e no desempenho de mercado da Bill.com, os dados do InvestingPro destacam uma capitalização de mercado de aproximadamente $5,33 bilhões, sublinhando a presença substancial da empresa no mercado. A impressionante margem de lucro bruto da empresa é de 85,76% para os últimos doze meses até o Q3 de 2024, o que reflete sua eficiente gestão de custos e forte poder de precificação.Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo, os analistas estão otimistas sobre o caminho à frente da Bill.com. Uma dica do InvestingPro aponta que a administração espera que o lucro líquido cresça este ano, o que pode sinalizar um ponto de virada para a lucratividade. Adicionalmente, a Bill.com foi reconhecida por seu forte balanço patrimonial, mantendo mais caixa do que dívida, uma dica do InvestingPro que indica estabilidade financeira e resiliência. Para investidores que buscam análises mais detalhadas e insights adicionais, o InvestingPro oferece um total de 9 dicas para a Bill.com, disponíveis em https://www.investing.com/pro/BILL.Embora o preço das ações tenha experimentado volatilidade significativa e um declínio notável no último ano, os investimentos estratégicos da empresa em equipes de P&D e GTM podem ser um catalisador para o crescimento futuro, alinhando-se com a estratégia agressiva de recompra de ações da administração. Com a próxima data de divulgação de resultados em 22 de agosto de 2024, investidores e analistas estarão observando atentamente para ver se essas iniciativas estratégicas se traduzem em crescimento sustentado e lucratividade.

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