AST SpaceMobile planeja oferecer US$ 850 milhões em notas conversíveis

MIDLAND, Texas - A AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), atualmente avaliada em US$ 28,3 bilhões e apresentando volatilidade significativa com um beta de 2,41, anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer US$ 850 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2036 para compradores institucionais qualificados. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo. A empresa de rede de banda larga celular baseada no espaço também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 150 milhões adicionais em notas.

As notas serão obrigações sêniores e não garantidas com pagamentos de juros semestrais. Elas vencerão em 15 de janeiro de 2036, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente. A empresa determinará a taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos no momento da precificação. Os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 8,23, indicando robusta capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

A AST SpaceMobile pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento da implantação de sua constelação mundial de satélites para expandir seu Serviço SpaceMobile para mercados adicionais.

Em um anúncio separado, a empresa revelou planos para uma oferta direta registrada de suas ações ordinárias Classe A. Os recursos dessa oferta, juntamente com o caixa disponível, seriam usados para recomprar até US$ 50 milhões de suas notas sêniores conversíveis existentes de 4,25% com vencimento em 2032.

A empresa observou que a conclusão da oferta de notas não está condicionada à oferta direta registrada ou à recompra das notas existentes, e vice-versa. Os termos de recompra dependerão de vários fatores, incluindo o preço de mercado das ações ordinárias Classe A da AST SpaceMobile e o preço de negociação das notas existentes.

A AST SpaceMobile está desenvolvendo o que descreve como a primeira rede de banda larga celular global no espaço projetada para operar diretamente com dispositivos móveis padrão para aplicações comerciais e governamentais. Embora a empresa tenha reportado receita de apenas US$ 4,89 milhões nos últimos doze meses, os analistas da InvestingPro antecipam um crescimento significativo nas vendas. Para insights detalhados e 15 ProTips adicionais sobre a ASTS, incluindo projeções de crescimento e métricas de saúde financeira, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

As notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Nem as notas nem as potenciais ações emitidas após conversão foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a AST SpaceMobile tem estado no centro de vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou um acordo comercial definitivo com a Verizon para fornecer serviços de satélite direto para celular a partir de 2026. Esta parceria deve aprimorar a rede da Verizon integrando a tecnologia de satélite de órbita terrestre baixa da AST SpaceMobile, permitindo que smartphones padrão se conectem diretamente aos satélites. Além disso, a AST SpaceMobile confirmou que os lançamentos de seus satélites Blue Bird 2 de próxima geração começarão em 2025, com planos para implantar 45-60 satélites até o final de 2026.

No entanto, a empresa também enfrentou desafios. Tanto o Barclays quanto o Scotiabank rebaixaram as ações da AST SpaceMobile, citando preocupações com a avaliação. O Barclays mudou sua classificação de acima da média para abaixo da média, mantendo um preço-alvo de US$ 60. Enquanto isso, o Scotiabank rebaixou a ação de Setor Neutro para Setor Abaixo da Média, com um preço-alvo de US$ 42,90, destacando um atraso de seis meses no envio de seu primeiro satélite BB2 para a Índia. Apesar desses contratempos, a empresa testou com sucesso sua tecnologia com a Bell Canadá, marcando um passo positivo à frente.

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