AST SpaceMobile vai recomprar US$ 50 milhões em notas conversíveis

MIDLAND, Texas - A AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 28,31 bilhões e fortes indicadores de liquidez, incluindo um índice de liquidez corrente de 8,23, anunciou na quarta-feira que precificou uma recompra de US$ 50 milhões de suas notas seniores conversíveis de 4,25% com vencimento em 2032, enquanto simultaneamente oferece aproximadamente 2 milhões de ações ordinárias Classe A aos detentores de notas participantes. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa possui mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo uma posição financeira sólida para esta transação.

A empresa de rede de banda larga celular baseada no espaço emitirá as ações a US$ 78,61 por ação em uma oferta direta registrada para financiar a recompra. Ambas as transações devem ser concluídas em 29.10.2025 e são condicionadas entre si. A ação tem mostrado volatilidade significativa com um beta de 2,41, enquanto registrou um impressionante crescimento de receita de 249% nos últimos doze meses.

Por meio dessas transações, a AST SpaceMobile removerá US$ 50 milhões em dívidas de seu balanço e eliminará aproximadamente US$ 13,5 milhões em pagamentos de juros restantes. A empresa emitirá aproximadamente 0,2 milhão de ações incrementais além das ações subjacentes das notas que estão sendo recompradas.

Após a recompra, US$ 50 milhões do valor principal agregado das notas existentes permanecerão em circulação. A empresa liberará aproximadamente 1,85 milhão de ações ordinárias Classe A que foram previamente reservadas para potencial conversão das notas recompradas.

A AST SpaceMobile não está encerrando ou alterando as transações de call com teto existentes previamente firmadas com a emissão original das notas, que permanecerão em vigor para potencialmente reduzir a diluição após a conversão das notas restantes.

Em uma transação separada, a empresa também anunciou a precificação de US$ 1 bilhão em novas notas seniores conversíveis de 2,00% com vencimento em 2036, um aumento em relação aos US$ 850 milhões anunciados anteriormente. A nova oferta de notas está programada para ser liquidada em 24.10.2025.

O UBS Investment Bank está atuando como agente de colocação e consultor financeiro para a oferta direta registrada, com a ICR Capital LLC também servindo como consultora financeira.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da AST SpaceMobile. Para uma análise abrangente da dívida e mais de 15 ProTips adicionais sobre a ASTS, incluindo estimativas detalhadas de Valor Justo que atualmente sugerem que a ação está ligeiramente subvalorizada, visite InvestingPro. Acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível para mais de 1.400 ações dos EUA, para tomar decisões de investimento mais informadas.

Em outras notícias recentes, a AST SpaceMobile precificou uma oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2036, aumentando a oferta inicial de US$ 850 milhões em US$ 150 milhões. Essas notas têm uma taxa de juros anual de 2,00%, com um preço inicial de conversão definido em aproximadamente US$ 96,30 por ação, refletindo um prêmio de 22,5% sobre o preço de fechamento recente. A empresa também anunciou planos para recomprar até US$ 50 milhões de suas notas seniores conversíveis de 4,25% com vencimento em 2032, financiando isso através de uma oferta direta registrada de ações ordinárias Classe A e caixa disponível. Além disso, o Barclays rebaixou a AST SpaceMobile de acima da média para abaixo da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 60, o que sugere uma notável desvalorização em relação ao seu preço de fechamento anterior. Este rebaixamento ocorre em meio a desenvolvimentos positivos, como os próximos lançamentos dos satélites Blue Bird 2 em 2025, um acordo finalizado com a Verizon e testes bem-sucedidos com a Bell Canadá. Esses desenvolvimentos destacam as contínuas manobras financeiras estratégicas e parcerias da AST SpaceMobile.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.