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NOVA YORK/AMSTERDÃ - A empresa biofarmacêutica focada em saúde mental atai Life Sciences (NASDAQ:ATAI), que viu suas ações subirem mais de 270% nos últimos seis meses, anunciou na quinta-feira que precificou uma oferta pública de 23.725.000 ações ordinárias a US$ 5,48 por ação, com expectativa de arrecadar aproximadamente US$ 130 milhões em recursos brutos. A empresa, atualmente avaliada em US$ 1,17 bilhão, está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 6,30.
A empresa em estágio clínico concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3.558.750 ações ordinárias adicionais pelo mesmo preço. A oferta deve ser concluída em 20 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 4,02, com ativos líquidos excedendo significativamente as obrigações de curto prazo.
A Jefferies LLC está atuando como coordenadora líder da oferta, com a Berenberg Capital Markets LLC atuando como coordenadora passiva. Oppenheimer & Co. Inc. e Canaccord Genuity LLC são co-gestoras.
A empresa planeja usar os recursos líquidos para avançar no desenvolvimento clínico de seus candidatos a produtos, que incluem terapias baseadas em psicodélicos atualmente em ensaios clínicos de Fase 2. Entre eles estão o BPL-003 (benzoato de mebufotenina intranasal) e o VLS-01 (filme bucal de DMT) para depressão resistente ao tratamento, e o EMP-01 (R-MDMA oral) para transtorno de ansiedade social. Embora a análise do InvestingPro mostre que a empresa não é lucrativa atualmente, analistas preveem crescimento contínuo nas vendas, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
A oferta está sendo conduzida por meio de uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 29 de setembro de 2025.
A atai Life Sciences concentra-se no desenvolvimento de tratamentos para transtornos de saúde mental e está avançando com várias terapias baseadas em psicodélicos através de ensaios clínicos, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa. A companhia opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma relação dívida/patrimônio de apenas 0,08, sugerindo uma abordagem financeira conservadora para seus programas de desenvolvimento.
Em outras notícias recentes, a atai Life Sciences recebeu a designação de Terapia Inovadora da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA para seu tratamento em spray nasal, BPL-003, destinado a adultos com depressão resistente ao tratamento. Esta designação visa acelerar o desenvolvimento de medicamentos para condições graves, após resultados positivos da Fase 2b que mostraram efeitos antidepressivos rápidos e duradouros. Além disso, a atai Life Sciences anunciou uma proposta de oferta pública registrada de suas ações ordinárias, com a Jefferies LLC como coordenadora líder. A empresa planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais pelo preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição.
Em outro desenvolvimento, a atai Life Sciences apresentou uma atualização sobre sua planejada aquisição da Beckley Psytech Limited, que envolve a aquisição de todas as ações em circulação ainda não detidas pela atai. A transação, com previsão de conclusão no quarto trimestre de 2025, está sujeita à aprovação dos acionistas e condições habituais de fechamento. No entanto, a atai Life Sciences observou que não há garantia de que a transação será concluída dentro do prazo esperado ou de forma alguma. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da atai Life Sciences tanto na expansão de suas ofertas terapêuticas quanto na busca de aquisições estratégicas.
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