LOS ANGELES - A B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ:RILY) firmou um acordo definitivo com a empresa de investimentos Oaktree Capital Management, L.P. para formar uma parceria estratégica envolvendo seus negócios do Great American Group. O acordo, com previsão de conclusão no quarto trimestre de 2024, resultará na criação de uma nova holding chamada Great American Holdings, LLC.
Segundo os termos do acordo, a B. Riley fará uma reorganização interna antes de contribuir com seus negócios de Serviços de Avaliação, Soluções de Varejo, Atacado e Industrial, e Consultoria Imobiliária para a nova empresa. Em troca, a B. Riley receberá aproximadamente 203 milhões de dólares em dinheiro, Unidades Preferenciais Classe B e uma participação de 47% nas unidades comuns da Great American NewCo. A Oaktree adquirirá uma participação de 53% e Unidades Preferenciais Classe A por uma contrapartida em dinheiro de cerca de 203 milhões de dólares, implicando um valor total da empresa de 386 milhões de dólares.
Bryant Riley, Presidente e Co-Diretor Executivo da B. Riley, expressou entusiasmo pela parceria com a Oaktree, citando sua reputação e histórico em gestão de ativos. Ele prevê que a aliança aprimorará os serviços aos clientes e contribuirá para o plano da B. Riley de reduzir dívidas enquanto investe em serviços financeiros essenciais.
Os representantes da Oaktree, Nick Basso e Thomas Casarella, manifestaram seu entusiasmo em contribuir com capital e expertise operacional para apoiar o crescimento do Great American Group. Eles aguardam com expectativa trabalhar com a B. Riley e a equipe de liderança para fomentar o desenvolvimento da empresa como uma plataforma independente.
A transação recebeu aprovação do Conselho de Administração da B. Riley e aguarda aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. Moelis & Company LLC e Sullivan & Cromwell LLP atuaram como assessores da B. Riley, enquanto Wachtell, Lipton, Rosen & Katz assessorou a Oaktree.
Este anúncio de parceria segue uma declaração anterior da B. Riley sobre a exploração de alternativas estratégicas para os negócios do Great American Group. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da B. Riley Financial.
Em outras notícias recentes, a B. Riley Financial, Inc. tem passado por mudanças financeiras e de liderança significativas. A empresa fez alterações em suas linhas de crédito, que incluem um aumento nas taxas de juros e o pagamento de aproximadamente 85,9 milhões de dólares de seus empréstimos a prazo. Paralelamente, a B. Riley Financial anunciou a saída de Kenny Young de suas funções executivas na empresa.
Em uma tentativa de otimizar operações e obrigações financeiras, a B. Riley Financial planeja vender uma participação majoritária em seu Great American Group e também está reestruturando sua dívida. O fundador, presidente e co-CEO da empresa, Bryant Riley, propôs uma oferta de compra para tornar a empresa privada.
A B. Riley Securities, uma subsidiária da B. Riley Financial, nomeou Brendon Philipps como Diretor Geral para liderar seus esforços de Consultoria de Estrutura de Capital e Gestão de Passivos. Isso ocorre em meio a uma estimativa de prejuízo líquido entre 435 milhões e 475 milhões de dólares para o segundo trimestre de 2024, atribuído a encargos de redução ao valor recuperável não monetários e baixas contábeis. Apesar disso, a B. Riley manteve um EBITDA ajustado operacional entre 50 milhões e 55 milhões de dólares.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que têm moldado a trajetória da B. Riley Financial, Inc. À medida que a empresa navega por essas mudanças, investidores e partes interessadas estão acompanhando de perto os desdobramentos.
Insights do InvestingPro
Enquanto a B. Riley Financial (NASDAQ:RILY) embarca nesta parceria estratégica com a Oaktree Capital Management, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da B. Riley é de 133 milhões de dólares, refletindo a avaliação atual da empresa. A receita da empresa nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2024 foi de 1,22 bilhão de dólares, com um crescimento de receita de 19,73% no mesmo período. Esse crescimento sugere que, apesar dos desafios recentes, a empresa conseguiu expandir sua linha de receita.
No entanto, é importante notar que a B. Riley enfrentou alguns obstáculos financeiros. A empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto negativa de -1,24% e uma margem de lucro operacional de -4,05%. Esses números estão alinhados com uma dica do InvestingPro indicando que a B. Riley sofre de margens de lucro bruto fracas.
Em uma nota mais positiva, outra dica do InvestingPro destaca que a B. Riley paga um dividendo significativo aos acionistas. De fato, o rendimento de dividendos da empresa é impressionante, em 45,56%, embora valha mencionar que houve um declínio de 50% no crescimento dos dividendos nos últimos doze meses.
O desempenho das ações tem sido desafiador, com um retorno total de preço de -88% em um ano e um retorno de -75,65% em três meses. Isso está alinhado com várias dicas do InvestingPro observando que a ação teve um desempenho ruim em vários períodos de tempo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a B. Riley Financial, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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