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MILÃO - O Banco BPM S.p.A. anunciou na quinta-feira o lançamento de € 500 milhões em notas seniores não preferenciais com vencimento em 23 de outubro de 2031, sob seu Programa de Euro Medium Term Note (EMTN) de € 25 bilhões.
As notas de taxa fixa para flutuante serão listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo com denominações de € 150.000 e incrementos de € 1.000 posteriormente. O ISIN para os títulos é IT0005675126, de acordo com o aviso de pré-estabilização.
O Commerzbank AG atuará como Coordenador de Estabilização, com Banca Akros S.p.A., Credit Agricole Corporate Investment Bank, IMI Intesa S.p.A., J.P. Morgan SE, Natwest Markets N.V. e Société Générale SA servindo como Gestores de Estabilização.
O período de estabilização deve começar em 16 de outubro de 2025 e durar não mais que 30 dias após a data proposta de emissão. Durante este período, os Gestores de Estabilização podem superalocar títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
As notas estão sendo emitidas de acordo com o Programa EMTN do Banco BPM datado de 16 de maio de 2025, que foi complementado em 17 de setembro de 2025.
O preço da oferta ainda não foi confirmado, segundo o aviso de pré-estabilização emitido pelo banco.
Esta informação é baseada em uma declaração de aviso de pré-estabilização divulgada pelo credor italiano.
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