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Na quinta-feira, o Barclays ajustou o preço-alvo para as ações da Prudential Financial (NYSE:PRU), aumentando-o ligeiramente para 119,00$ dos anteriores 118,00$. O banco manteve a classificação Equalweight para as ações. A revisão segue-se ao relatório da Prudential de um aumento ano a ano nos lucros por ação (EPS) normalizados de 3,4%, atingindo 3,66$ e superando a estimativa do Barclays em 1,6%.
O EPS operacional da Prudential foi de 3,48$, superando modestamente a previsão do Barclays de 3,43$ e alinhando-se com a estimativa de consenso de 3,47$. Este desempenho foi em grande parte atribuído a resultados mais fortes nos segmentos de Vida Individual e Seguro de Grupo, que excederam as expectativas em 13,3% e 9,2%, respectivamente.
A divisão de gestão de ativos, PGIM, também reportou resultados positivos, com um lucro operacional antes de impostos normalizado de 236 milhões $, 7,9% acima da estimativa do Barclays. No entanto, o negócio internacional teve um desempenho misto, com o segmento Life Planner a desempenhar conforme o esperado e o segmento Gibraltar a ficar aquém em 3,9%.
O segmento corporativo reportou uma perda de 412 milhões $, melhor do que a perda antecipada de 421 milhões $, mostrando uma melhoria de 2,1%. A distribuição de capital da Prudential para o trimestre incluiu 250 milhões $ em recompras de ações e 471 milhões $ em dividendos. O Barclays vê o desempenho geral do core e a produção de vendas em todos os negócios da Prudential como geralmente favoráveis, apesar de alguma continuação do arrasto de fluxos líquidos na PGIM.
Em outras notícias recentes, a Prudential Financial anunciou um aumento significativo nos seus ativos sob gestão, atingindo 1,4 biliões $ em 30 de setembro de 2024. Em outros desenvolvimentos notáveis, a empresa reportou um aumento de 67% nas vendas de Estratégias de Aposentadoria, atingindo quase 22 mil milhões $. A Prudential também introduziu um novo produto de Seguro Stop Loss e o Prudential Momentum IUL, ambos destinados a fornecer proteção financeira aos clientes.
A empresa entrou num acordo de resseguro com a Wilton Re, um movimento que se espera que gere cerca de 350 milhões $. Analistas de várias empresas partilharam as suas perspectivas sobre a Prudential. A TD Cowen iniciou uma classificação Hold para as ações da Prudential, estabelecendo um preço-alvo baseado nos lucros projetados, enquanto o Barclays emitiu uma classificação Equalweight para a Prudential. A Wells Fargo elevou as ações da Prudential de Underweight para Equal Weight.
A Prudential também iniciou um Acordo de Agente de Venda para facilitar a venda contínua das suas Prudential Financial InterNotes®, um movimento estratégico para gerir a sua estrutura de capital e flexibilidade financeira. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Prudential Financial.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Prudential Financial alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 45,3 mil milhões $, refletindo sua presença significativa na indústria de seguros. O rácio P/E da Prudential de 16,17 e o rácio P/E ajustado de 15,21 para os últimos doze meses até ao Q2 de 2024 sugerem uma avaliação relativamente modesta, especialmente considerando o seu recente crescimento de lucros.
Two Dicas do InvestingPro particularmente relevantes destacam a força financeira da Prudential e as políticas favoráveis aos acionistas. Primeiro, a empresa "aumentou o seu dividendo por 15 anos consecutivos", demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas que se alinha com a distribuição de dividendos mencionada no artigo. Segundo, a Prudential está "negociando a um baixo rácio P/E em relação ao crescimento de lucros de curto prazo", o que suporta a visão positiva do Barclays sobre o desempenho core da empresa.
O rendimento de dividendos da empresa de 4,11% e uma taxa de crescimento de dividendos de 4,0% nos últimos doze meses sublinham ainda mais o seu apelo para investidores focados em rendimento. Adicionalmente, o retorno total do preço da Prudential desde o início do ano de 26,34% indica um forte desempenho de mercado, consistente com o relatório de lucros positivo e o aumento do preço-alvo pelo Barclays.
Para investidores que procuram uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre o potencial de investimento da Prudential Financial.
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