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FRANKFURT - O conglomerado alemão de mídia Bertelsmann SE & Co. KGaA está se preparando para emitir um título de referência denominado em euros com prazo de 8 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização divulgado na terça-feira.
O Deutsche Bank atuará como coordenador de estabilização da oferta, que deve iniciar seu período de estabilização na terça-feira. A orientação inicial de preço para os títulos está estabelecida em aproximadamente 135 pontos-base acima da taxa mid-swap.
O título possui o código ISIN XS3209539520, com BofA Securities, Deutsche Bank, HSBC, NatWest e Santander nomeados como gestores de estabilização. O período de estabilização está programado para durar até 2 de dezembro de 2025, no máximo.
Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que prevaleceriam de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
O valor nominal agregado da oferta de títulos ainda não foi determinado, segundo o comunicado à imprensa.
A Bertelsmann, uma das maiores empresas de mídia da Europa, opera nos setores de publicação, radiodifusão, música e serviços. A empresa não especificou como pretende utilizar os recursos desta emissão de títulos.
Os títulos não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos.
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