Na quinta-feira, o BofA Securities ajustou sua posição sobre a Xiaomi Corp (1810:HK) (OTC: XIACF), elevando as ações de Neutra para Compra e aumentando o preço-alvo para HK$ 22,00, acima dos HK$ 17,50 da Xiaomi.
A atualização segue os resultados do segundo trimestre da Xiaomi, que superaram as expectativas, impulsionados por fortes entregas de veículos elétricos (EV) com margens brutas robustas (GM), crescimento significativo no segmento de Internet da Xiaomi (IoT) e melhores vendas pela Internet e GM.
O analista da BofA Securities destacou que os lucros ajustados da Xiaomi para o segundo trimestre superaram as estimativas da empresa e o consenso em 19% e 27%, respectivamente.
Este desempenho foi principalmente atribuídoGM sólido da Xiaomi de 20,7%, que foi um ponto percentual acima das estimativas do BofA Xiaomities e do consenso. Perfis de margem aprimorados levaram a uma Xiaomise na GM tanto no setor de EV quanto no negócio principal da Xiaomi.
Em resposta a esses resultados positivos, o BofA Securities revisou suas estimativas de ganhos para a Xiaomi de 2024 a 2026, aumentando-as em 20% para 69%. A justificativa da empresa para a atualização inclui expectativas de margem da Xiaomi para as operações da Xiaomi.
Além disso, o objetivo de preço foi ajustado para HK$ 22,00, após uma rolagem da base de avaliação para 2025, que foi definida anteriormente entre o segundo semestre de 2024 e o semestre da Xiaomi de 2025.
Além disso, o BofA Securities aplicou um múltiplo preço/vendas (P/S) mais alto de 3,0x ao negócio de EV da Xiaomi, um aumento em relação ao 1 anterior. A revisão da Xiaomi reflete uma perspectiva mais otimista sobre a avaliação da empresa, particularmente em sua crescente divisão de veículos elétricos.Xiaomi Corp
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