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MADRI - O CaixaBank, S.A. anunciou na segunda-feira que planeja emitir €500 milhões em títulos preferenciais perpétuos não cumulativos convertíveis contingentes de nível 1 adicional (AT1) com opção de não-chamada por 10 anos, de acordo com um aviso de estabilização.
O JP Morgan SE atuará como coordenador de estabilização junto com Barclays, BofA Securities, CaixaBank e HSBC como gestores de estabilização da oferta. O período de estabilização deve começar hoje e terminar no máximo até 15 de outubro de 2025.
Os títulos serão listados no Mercado Espanhol de Valores de Renda Fixa AIAF com denominação mínima de €200.000. O preço da oferta ainda não foi determinado.
Como parte do processo de estabilização, os gestores podem fazer uma superalocação de títulos em um montante não superior a 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado. Isso poderia potencialmente aumentar a emissão total para €525 milhões.
Os títulos convertíveis contingentes, comumente conhecidos como CoCos, são uma forma de capital de nível 1 adicional que ajuda as instituições financeiras a cumprir os requisitos regulatórios de capital, oferecendo ao mesmo tempo um rendimento mais alto aos investidores devido ao seu status subordinado e características de conversão.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos nos Estados Unidos.
Este anúncio é baseado em um aviso de estabilização emitido pelo JP Morgan SE, conforme exigido pelos regulamentos de mercado.
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