(NASDAQ:GOEV), uma empresa especializada em peças e acessórios para veículos automotores, anunciou hoje que celebrou um Acordo de Adiantamento Pré-Pago com a YA II PN, Ltd., uma sociedade limitada isenta das Ilhas Cayman, conhecida como Yorkville. De acordo com o acordo, que entrou em vigor hoje, Yorkville fornecerá a Canoo um adiantamento de US$ 15 milhões.
O avanço de Yorkville será equilibrado com a emissão de ações ordinárias da Canoo a um preço inicial de US$ 2,30 por ação. O contrato estipula que o preço de compra será ajustado no 60º e 120º dias seguintes à data de vigência, com base na média dos preços médios diários ponderados por volume para os dez dias de negociação imediatamente anteriores a essas datas, sujeito a determinadas condições descritas no contrato.
Depois de contabilizar a taxa de compromisso e o desconto do preço de compra, a receita líquida do adiantamento deve ser de aproximadamente US$ 14,1 milhões. O número de ações ordinárias emitidas no âmbito deste acordo é limitado a 19,99% das ações ordinárias em circulação da Canoo na data de entrada em vigor, a menos que seja obtida a aprovação dos acionistas por um valor maior.
O acordo também inclui uma taxa de juros anual de 5% sobre o saldo devedor do adiantamento, que pode aumentar para 15% em caso de inadimplência. A Canoo se comprometeu a registrar a revenda das ações emitidas para a Yorkville na Securities and Exchange Commission.
A emissão de ações ordinárias para Yorkville está isenta de registro sob a Seção 4(a)(2) do Securities Act de 1933, pois Yorkville é um investidor credenciado e as ações estão sendo adquiridas para fins de investimento.
Esse movimento financeiro faz parte da estratégia mais ampla da Canoo para garantir financiamento para suas operações. As ações da empresa hoje são baseadas em informações contidas em um comunicado à imprensa e estão sujeitas aos termos e condições estabelecidos no Acordo de Adiantamento Pré-Pago.
Em outras notícias recentes, a Canoo Inc relatou progresso em sua teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024, apesar de enfrentar desafios na cadeia de suprimentos. A empresa destacou as entregas feitas para a USPS em Atlanta e para a Red Sea Global, na Arábia Saudita, com planos de aumentar a fabricação para uma taxa de execução de 20.000 veículos até o final do ano. Financeiramente, a Canoo viu reduções nas despesas de P&D e SG&A, melhorias no EBITDA ajustado e no prejuízo líquido ajustado por ação, e concluiu o trimestre com US$ 18,2 milhões em caixa e equivalentes.
Em termos de captação de recursos, a Canoo garantiu recursos da Yorkville Advisors, transações no mercado de ações e parcerias estratégicas. A empresa também tem comprado ativos de fabricação com desconto e está trabalhando para garantir acordos plurianuais para melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos. Notavelmente, a Canoo não é dependente de baterias chinesas, fornecendo em vez disso de nações aliadas.
InvestingPro Insights
(NASDAQ:GOEV) navega em sua estratégia financeira com o novo Acordo Antecipado Pré-Pago, dados da InvestingPro indicam uma capitalização de mercado de US$ 149,48 milhões, sugerindo um player relativamente pequeno na indústria de peças e acessórios para veículos automotores. A saúde financeira da companhia apresenta desafios significativos, com uma relação P/L negativa de -0,23 e uma relação P/L ajustada ainda menor nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em -0,44. Isso reflete as preocupações mais amplas destacadas pelo InvestingPro Tips, particularmente em relação ao significativo peso da dívida da Canoo e às dificuldades em manter a rentabilidade.
O InvestingPro Tips sugere que a Canoo pode ter dificuldades para fazer pagamentos de juros de sua dívida, o que é crucial considerar, dada a taxa de juros de 5% do novo acordo sobre o adiantamento de Yorkville. Além disso, a margem bruta de lucro da companhia é de -167,95% no mesmo período, ressaltando os desafios da Canoo para alcançar resultados financeiros positivos. Apesar de os analistas anteciparem o crescimento das vendas no ano em curso, não esperam que a empresa seja rentável este ano. Esses insights são essenciais para os investidores, considerando o impacto da recente estratégia de captação e as perspectivas futuras da empresa.
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