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NOVA YORK - A Capstone Holding Corp. (NASDAQ:CAPS), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 6,64 milhões que atualmente gera US$ 43,38 milhões em receita anual, assinou uma carta de intenção não vinculativa para adquirir um negócio de distribuição de pedras com múltiplas localizações e receita anual de US$ 15 milhões, anunciou a empresa em um comunicado à imprensa na terça-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa está atualmente sendo negociada abaixo do seu Valor Justo, sugerindo potencial oportunidade de valorização.
A aquisição, com previsão de conclusão em 45 dias, pendente de um acordo definitivo e condições habituais, seria comprada aproximadamente pelo Valor do Patrimônio Líquido, com cerca de metade da contrapartida em notas ou contraprestação contingente.
A Capstone afirmou que a aquisição planejada contribuiria imediatamente para a receita e o EBITDA, avançando a empresa em direção à sua meta de atingir US$ 100 milhões em receita anualizada até o início de 2026.
"Esta carta de intenção representa exatamente o tipo de aquisição disciplinada e aceleradora de crescimento que buscamos", disse Matt Lipman, CEO da Capstone Holding Corp. "Ela traz receita imediata e EBITDA para nossa plataforma e nos aproxima ainda mais da nossa meta de US$ 100 milhões em receita anualizada, enquanto expande nossa base de clientes e alcance geográfico."
Segundo a empresa, a aquisição expandiria a presença geográfica da Capstone e adicionaria marcas premium ao seu portfólio. A empresa comparou a avaliação à sua aquisição anterior da NEM, que descreveu como "uma grande vitória financeira e estratégica".
A Capstone, através de sua subsidiária Instone, atualmente atende 31 estados americanos, oferecendo revestimentos de pedra, materiais para paisagismo e sistemas de alvenaria modular.
A carta de intenção permanece não vinculativa, e a conclusão da transação depende da negociação dos termos finais e da satisfação das condições de fechamento. Negociada a apenas 0,25 vezes o valor contábil, as ações da Capstone têm mostrado alta volatilidade de preço, como revelado pela análise do InvestingPro, que oferece 8 insights adicionais sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Capstone Holding Corp. tem feito avanços significativos em suas operações estratégicas. A empresa anunciou a conclusão da aquisição da Carolina Stone Products antes do prazo previsto, comprando a empresa da Carolina do Norte por entre US$ 3,9 milhões e US$ 4,7 milhões. Esta aquisição representa aproximadamente 4,7 a 5,2 vezes o EBITDA dos últimos doze meses da Carolina Stone de US$ 0,75 milhão e já foi totalmente integrada, adicionando US$ 11 milhões em receita e expandindo a presença da Capstone nos mercados do Sudeste. Além disso, a Capstone trocou US$ 1,9 milhão de dívida por ações preferenciais não conversíveis recém-emitidas, uma medida que deve reduzir suas despesas com juros em 2026 em mais de US$ 170.000, sem emitir novas ações ordinárias.
A empresa também está buscando ativamente oportunidades adicionais de aquisição, mantendo o foco em transações que se alinhem com seus objetivos estratégicos e proporcionem benefícios financeiros imediatos. Esses desenvolvimentos fazem parte da abordagem disciplinada da Capstone para fusões e aquisições. A empresa afirmou que seu atual pipeline de M&A está ativo, após a integração bem-sucedida da Carolina Stone. Essas ações refletem os esforços contínuos da Capstone para melhorar sua posição financeira e presença estratégica no mercado.
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