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NOVA YORK - A Capstone Holding Corp. (NASDAQ:CAPS), atualmente negociada a US$ 1,10 com uma capitalização de mercado de US$ 6,9 milhões, concluiu sua aquisição da Carolina Stone Products, anunciou a empresa na segunda-feira. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa está sendo negociada abaixo de seu Valor Justo.
A transação, que foi fechada em 22 de agosto, foi finalizada antes do cronograma originalmente previsto. A Capstone adquiriu a empresa da Carolina do Norte por um valor entre US$ 3,9 milhões e US$ 4,7 milhões, representando aproximadamente 4,7 a 5,2 vezes o EBITDA dos últimos doze meses da Carolina Stone, de aproximadamente US$ 0,75 milhão.
"Com o fechamento de sexta-feira, estamos entregando exatamente o que prometemos: aquisições imediatamente incrementais a avaliações disciplinadas", disse Matthew Lipman, CEO da Capstone. A aquisição ocorre em um momento em que os dados da InvestingPro mostram que a Capstone opera com uma pontuação de saúde financeira fraca de 1,52, embora mantenha um índice de liquidez corrente sólido de 0,97.
A Carolina Stone Products gera uma receita anual de aproximadamente US$ 11 milhões. A aquisição expande a presença da Capstone na região Sudeste e adiciona marcas premium ao seu portfólio.
Stuart Powell, Vice-Presidente Executivo da Carolina Stone Products, afirmou: "Estamos entusiasmados em oficialmente nos juntar à Capstone. O alcance expandido e o acesso à plataforma de distribuição da Instone nos permitirão atender melhor nossos clientes e acelerar o crescimento."
A Capstone, que distribui produtos de construção através de sua subsidiária Instone atendendo 31 estados dos EUA, relatou que suas margens brutas aumentaram para 24,4% no 2º tri, de 21,4% no ano anterior.
A empresa indicou que espera concluir pelo menos mais uma aquisição até o final de 2025, mantendo seu objetivo de 4-6 vezes o EBITDA para aquisições com 20-45% de contrapartida não monetária. As ações enfrentaram dificuldades significativas, com queda de mais de 75% no último ano, com a InvestingPro oferecendo 8 insights adicionais sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.
De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, a aquisição da Carolina Stone é imediatamente incremental para receita e EBITDA e posiciona a Capstone para um potencial ritmo de receita de US$ 100 milhões ao entrar em 2026, representando um crescimento significativo em relação à sua receita atual dos últimos doze meses de US$ 43,4 milhões.
Em outras notícias recentes, a Capstone Holding Corp. anunciou seus planos de adquirir a Carolina Stone Products por US$ 3,9-4,7 milhões, marcando sua expansão para a região Sudeste. A Carolina Stone Products gera aproximadamente US$ 11 milhões em receita anual, e a aquisição deve ser concluída até 22 de agosto de 2025. Além disso, a Capstone alterou os termos de sua nota conversível sênior garantida, reduzindo o preço de conversão para US$ 1,00 por ação dos anteriores US$ 1,72, válido até a data de vencimento da nota. A empresa também garantiu uma linha de notas conversíveis de US$ 10 milhões, com um saque inicial de US$ 3 milhões para apoiar estratégias de aquisição, visando particularmente um distribuidor baseado no Sudeste dos EUA de pedra de revestimento fino e materiais para paisagismo. A subsidiária Instone da Capstone fez avanços significativos ao garantir um pedido de US$ 1 milhão para PangaeaⓇ Natural Stone para um desenvolvimento de resort de luxo na região dos Estados Montanhosos. Remessas no valor de US$ 200.000 já foram entregues para o projeto, que envolve mais de 30 casas. Esses desenvolvimentos refletem os movimentos estratégicos da Capstone na expansão de suas operações e manobras financeiras para apoiar iniciativas de crescimento.
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