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NOVA YORK - A Capstone Holding Corp. (NASDAQ:CAPS), uma distribuidora de produtos para construção de pequena capitalização com valor de mercado de US$ 7,31 milhões, anunciou na quarta-feira que trocou uma dívida de US$ 1,9 milhão mantida por uma parte relacionada por ações preferenciais não conversíveis recém-emitidas, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa.
A transação elimina toda a dívida direcionada da Brookstone e deve reduzir as despesas com juros da distribuidora de produtos para construção em mais de US$ 170.000 até 2026. Nenhuma nova ação ordinária foi emitida na troca, preservando o número atual de ações. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma relação dívida/patrimônio de 0,79, tornando essa redução de dívida particularmente significativa para sua saúde financeira.
As ações preferenciais têm um dividendo de 8% que pode ser pago em espécie através de ações preferenciais adicionais, a critério da empresa. As ações incluem direitos de voto proporcionais ao seu interesse econômico e são resgatáveis apenas após sete anos ou no caso de uma mudança de controle.
"Esta redução disciplinada da dívida melhora ainda mais nossa posição financeira e preserva capital para crescimento", disse Matthew Lipman, CEO da Capstone. "Ao remover US$ 1,9 milhão de dívida do balanço e eliminar seu custo de juros, liberamos mais capital para aquisições sem diluição para os acionistas." As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 1,31, têm experimentado pressão significativa com um retorno de -41,52% no acumulado do ano. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente avaliada de forma justa, com insights adicionais disponíveis para assinantes.
A Capstone, que distribui produtos para construção através de sua subsidiária Instone em 31 estados dos EUA, indicou que a transação fortalece seu balanço e proporciona maior flexibilidade financeira para buscar aquisições. Negociando a um índice preço/valor contábil de apenas 0,28, as ações da empresa parecem atraentemente avaliadas em relação aos seus ativos.
A empresa planeja apresentar detalhes adicionais sobre a transação em um Formulário 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Capstone Holding Corp. concluiu sua aquisição da Carolina Stone Products antes do cronograma previsto, finalizando o acordo em 22 de agosto de 2025. Esta aquisição, avaliada entre US$ 3,9 milhões e US$ 4,7 milhões, adiciona aproximadamente US$ 11 milhões em receita anual à Capstone e marca sua expansão para os mercados do Sudeste. A empresa está ativamente buscando aquisições adicionais, mantendo uma abordagem disciplinada para garantir alinhamento estratégico e benefícios financeiros imediatos. As atividades recentes da Capstone refletem seu compromisso com o crescimento através de fusões e aquisições.
Além disso, a Capstone alterou os termos de sua nota conversível sênior garantida, reduzindo o preço de conversão de US$ 1,72 para US$ 1,00 por ação. Esta mudança faz parte de um Aviso de Ajuste Voluntário do Preço de Conversão acordado com um investidor institucional. O acordo original autorizava notas com um valor principal agregado de até US$ 10.909.885. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Capstone para otimizar suas estratégias financeiras e expandir sua presença no mercado.
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