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MIAMI - A Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), maior operadora de cruzeiros do mundo, lançou uma oferta privada de notas seniores não garantidas no valor de 1,0 bilhão USD, com vencimento em 2030, para refinanciar suas notas seniores não garantidas existentes de 10,500% com vencimento no mesmo ano. A empresa busca reduzir suas despesas com juros através desta estratégia de refinanciamento.
As novas notas, que não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, serão oferecidas a compradores institucionais qualificados e investidores não americanos fora dos Estados Unidos. A empresa já emitiu um aviso condicional de resgate para o valor principal em circulação das Notas Não Garantidas de 2030, com resgate previsto para ocorrer em ou por volta de 28 de fevereiro de 2025. O preço de resgate será 100,0% do valor principal, mais o prêmio make-whole aplicável e juros acumulados e não pagos até a data do resgate. A análise do InvestingPro revela que, embora as obrigações de curto prazo da Carnival excedam seus ativos líquidos, a empresa demonstrou forte crescimento de receita de 15,88% nos últimos doze meses, atingindo 25,02 bilhões USD.
A Carnival Corporation planeja financiar o resgate usando os rendimentos líquidos da oferta de notas junto com o caixa disponível. A conclusão do resgate está condicionada ao fechamento da oferta de notas.
Espera-se que a escritura que rege as novas notas contenha cláusulas do estilo investment grade, que poderiam potencialmente fornecer à empresa termos de empréstimo mais favoráveis e refletir um nível de estabilidade financeira.
Esta manobra financeira ocorre em um momento em que a indústria global de cruzeiros continua navegando pelos desafios impostos por incertezas geopolíticas, pandemias e flutuações econômicas que impactam o comportamento de viagem dos consumidores.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Carnival Corporation & plc. Deve-se notar que o comunicado contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. A empresa adverte que essas declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos.
Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation foi objeto de várias atualizações de analistas. A Moody’s Ratings elevou suas classificações para a Carnival, citando melhorias nas métricas de crédito da empresa e expectativas de maior melhoria neste ano fiscal. A relação Dívida/EBITDA deve se aproximar de 4,0x até o final do ano fiscal de 2025 e 3,5x em 2026 devido à modesta expansão dos lucros e redução da dívida.
O UBS manteve a classificação de Compra para a Carnival, destacando os potenciais benefícios financeiros do novo destino em ilha privada da empresa, Celebration Key. O UBS prevê que a Carnival poderia gerar cerca de 150 milhões USD em EBITDA em seu primeiro ano completo de operação, potencialmente aumentando o rendimento da Carnival em 100-160 pontos base anualmente a partir do final de 2025.
A Truist Securities ajustou sua perspectiva financeira para a Carnival, aumentando o preço-alvo da empresa enquanto mantém a classificação de Manutenção. A perspectiva atualizada da firma reflete mudanças nas estimativas de lucro por ação e no cenário competitivo da indústria de cruzeiros.
Os analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra para a Carnival, sugerindo que suas suposições de rendimento para os anos de 2025 a 2027 podem ser muito conservadoras. Eles observaram padrões promissores de reservas e demanda para 2025 e estendendo-se até 2026.
Por fim, a Truist Securities reiterou sua classificação de Manutenção para as ações da Carnival, observando o foco estratégico da empresa em aprimorar suas marcas de melhor desempenho e reduzir dívidas. A firma também destacou o potencial da Carnival para retomar dividendos e recompras de ações se as tendências atuais em reservas e preços permanecerem robustas.
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