Carnival Corp precifica oferta de US$ 3 bilhões em notas sênior sem garantia

MIAMI - A Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) precificou uma oferta privada ampliada de US$ 3 bilhões em notas sênior sem garantia com vencimento em 2032, anunciou a operadora de cruzeiros na segunda-feira.

As notas sênior sem garantia de 5,75% vencerão em 1 de agosto de 2032, com juros pagáveis semestralmente a partir de 1 de fevereiro de 2026. A oferta foi aumentada de seu valor inicial para US$ 3 bilhões e deve ser concluída em 16 de julho, sujeita às condições habituais.

A Carnival planeja usar os recursos para quitar integralmente os empréstimos sob sua linha de crédito sênior garantida de primeira prioridade com vencimento em 2028. O restante dos recursos líquidos, combinados com o caixa disponível, será usado para resgatar US$ 2,4 bilhões das notas sênior sem garantia de 5,75% da empresa com vencimento em 2027. Esta reestruturação de dívida ocorre enquanto a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "GREAT" de acordo com a análise da InvestingPro, que oferece insights abrangentes por meio de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 principais ações americanas.

Em conexão com a precificação, a Carnival emitiu um aviso condicional de resgate para as notas de 2027 a serem resgatadas em 17 de julho a um preço de resgate igual a 100% do valor principal, mais um prêmio aplicável de "make-whole" e juros acumulados.

A transação continua a estratégia da Carnival de reduzir dívidas, gerenciar vencimentos futuros e diminuir dívidas garantidas. Após a conclusão, a dívida sênior garantida remanescente da empresa será de US$ 3,1 bilhões, toda com provisões de queda de garantia ao receber classificações de grau de investimento de duas das três agências de classificação. Este movimento estratégico é particularmente significativo dado o endividamento total da empresa de US$ 28,65 bilhões e seu impressionante crescimento de receita de quase 11% nos últimos doze meses.

As notas serão sem garantia e totalmente garantidas pela Carnival plc e determinadas subsidiárias. Elas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a investidores não americanos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.

De acordo com o comunicado à imprensa, as notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários.

Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation & plc anunciou a conclusão de sua oferta de notas sênior sem garantia de €1,0 bilhão, com recursos destinados a pagar empréstimos existentes. Esta medida faz parte da estratégia da Carnival para reduzir dívidas e gerenciar sua estrutura de capital de forma mais eficaz. Além disso, a empresa lançou uma oferta de notas sênior sem garantia de US$ 2 bilhões destinada a refinanciar dívidas existentes, contingente ao fechamento da oferta. O UBS elevou seu preço-alvo para a Carnival para US$ 33, mantendo uma classificação de Compra, citando potenciais catalisadores de crescimento como aumento de rendimento e a abertura do Celebration Key. O UBS também destacou os planos da empresa de reintroduzir dividendos até 2026 e estabelecer novas metas de longo prazo. Enquanto isso, a Truist Securities reiterou sua classificação de Manter com um preço-alvo de US$ 27, após os resultados do segundo trimestre da Carnival, que superaram as expectativas. A Truist observou que as orientações da Carnival para a segunda metade de 2025 permanecem estáveis apesar dos desafios econômicos. A firma reconheceu impactos favoráveis de câmbio, contribuindo positivamente para as perspectivas da empresa.

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