Carnival plc precifica notas seniores sem garantia de €1,0 bilhão a 4,125%

MIAMI - Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) anunciou na terça-feira que a Carnival plc precificou uma oferta privada de €1,0 bilhão em notas seniores sem garantia com vencimento em 2031 e taxa de juros de 4,125%.

A operadora de cruzeiros planeja usar os recursos da oferta para quitar integralmente os empréstimos da linha de crédito sênior garantida de primeira prioridade da Carnival Corporation com vencimento em 2027 e pagar parcialmente os empréstimos de sua linha de crédito com vencimento em 2028. Com uma dívida total de US$ 28,7 bilhões, conforme relatado pela InvestingPro, este refinanciamento ocorre enquanto a empresa demonstra melhora em sua saúde financeira, com um EBITDA de US$ 6,8 bilhões nos últimos doze meses.

Esta transação segue o pré-pagamento de US$ 450 milhões da Carnival para a linha de crédito com vencimento em 2027, realizado em 27 de junho, continuando os esforços da empresa para reduzir dívidas, diminuir despesas com juros, simplificar sua estrutura de capital e gerenciar perfis de vencimento.

As notas pagarão juros anualmente a partir de 15 de julho de 2026 e vencerão em 15 de julho de 2031. Elas serão garantidas conjunta e solidariamente, sem garantia, pela Carnival Corporation e determinadas subsidiárias.

A oferta, disponível apenas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e investidores não americanos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários, tem previsão de fechamento em 7 de julho, sujeita às condições habituais.

As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Carnival Corporation & plc opera múltiplas marcas de cruzeiros, incluindo AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.

Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation reportou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas tanto de lucros quanto de receita. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,35, excedendo a previsão de US$ 0,24, e a receita atingiu US$ 6,33 bilhões, superando os US$ 6,21 bilhões antecipados. Após esses resultados, a empresa elevou sua projeção de lucro líquido anual para US$ 2,7 bilhões. O UBS respondeu a esses desenvolvimentos aumentando seu preço-alvo para a Carnival para US$ 33, mantendo a recomendação de Compra, citando oportunidades para crescimento de rendimento de cruzeiros e potenciais catalisadores como a abertura de Celebration Key.

A Stifel também aumentou seu preço-alvo para a Carnival para US$ 34, destacando reservas fortes e uma perspectiva positiva para 2026. A firma observou que, apesar das recentes pressões macroeconômicas, a demanda por cruzeiros permanece forte. Enquanto isso, a Truist Securities manteve sua recomendação de Manutenção e um preço-alvo de US$ 27, reconhecendo os resultados do segundo trimestre da Carnival melhores que o esperado e orientação estável para o segundo semestre de 2025. A Truist destacou o impacto favorável do câmbio nas perspectivas da empresa.

Adicionalmente, o UBS manteve seu preço-alvo de US$ 30 para a Carnival, observando a revisão das projeções de lucros anuais da companhia de cruzeiros e o aumento das expectativas de rendimento líquido. Esses desenvolvimentos recentes refletem o forte desempenho da Carnival e perspectiva otimista em meio a um mercado competitivo.

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