A Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST), uma empresa especializada em serviços de resíduos sólidos e reciclagem, definiu o preço para sua oferta pública de ações ordinárias Classe A. A oferta, consistindo em 4,5 milhões de ações, está precificada em 100,00 dólares por ação, visando arrecadar receitas brutas de aproximadamente 450 milhões de dólares antes dos descontos e despesas de subscrição.
Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar até 675.000 ações adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos de subscrição. A Casella confirmou que a oferta seria encerrada por volta de 19.09.2024, sujeita às condições de fechamento padrão.
Os recursos da oferta estão destinados a usos específicos. A Casella pretende financiar a aquisição da Royal Carting e Welsh Sanitation, pagar empréstimos sob sua linha de crédito rotativo e alocar fundos para fins corporativos gerais.
Raymond James, J.P. Morgan e Stifel estão atuando como coordenadores líderes conjuntos, com Goldman Sachs & Co. LLC e Wolfe | Nomura Alliance como coordenadores passivos. As ações estão sendo oferecidas sob uma declaração de registro efetiva arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), e a oferta é feita por meio de um prospecto escrito e suplemento do prospecto que fazem parte da declaração de registro.
As partes interessadas podem acessar o suplemento preliminar do prospecto arquivado na SEC em 17.09.2024, no site da SEC. O suplemento final do prospecto, uma vez arquivado, também estará disponível lá.
A Casella Waste Systems, com sede em Vermont, fornece uma variedade de serviços, incluindo coleta de resíduos, descarte, reciclagem e serviços orgânicos, principalmente no leste dos Estados Unidos.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre a conclusão esperada da oferta e o uso pretendido dos recursos, que estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa e visa apresentar os fatos da oferta sem viés ou linguagem promocional.
Em outras notícias recentes, a Casella Waste Systems embarcou em uma série de movimentos estratégicos, incluindo uma oferta pública de 400 milhões de dólares de suas ações ordinárias Classe A. Os recursos desta oferta serão direcionados para a aquisição da Royal Carting e Welsh Sanitation, que se espera gerar mais de 90 milhões de dólares em receitas anualizadas. Os coordenadores líderes conjuntos da oferta incluem Raymond James, J.P. Morgan e Stifel, com Goldman Sachs & Co. LLC e Wolfe | Nomura Alliance atuando como coordenadores passivos.
A empresa também prevê uma cobrança de 9 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 devido a uma licença de fechamento de aterro emitida pelo Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts. A Casella Waste Systems reportou um aumento de 30,2% na receita para o segundo trimestre de 2024, atingindo 377,2 milhões de dólares, com o EBITDA ajustado subindo 26,9% para 91,6 milhões de dólares. No entanto, o lucro líquido ajustado diminuiu para 12,5 milhões de dólares devido a custos inesperados.
Analistas da Jefferies e Stifel mantiveram uma classificação de Compra para a Casella Waste, com a Jefferies estabelecendo um preço-alvo de 124,00 dólares e a Stifel de 117 dólares. O Deutsche Bank, por outro lado, mantém uma classificação de Manutenção, mas aumentou o preço-alvo para 114 dólares. Essas classificações refletem os recentes investimentos estratégicos e o desempenho financeiro da empresa.
Por fim, a Casella Waste Systems revisou suas previsões de receita e EBITDA para cima em 40 milhões de dólares e 10 milhões de dólares, respectivamente, após duas significativas fusões e aquisições na região do Meio-Atlântico. Apesar dessas previsões revisadas, a empresa prevê uma diminuição no volume de resíduos sólidos de 1-2%, mas espera um crescimento de preço de resíduos sólidos no limite superior de 5% a 6%. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Casella Waste Systems.
Insights do InvestingPro
À medida que a Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) avança com sua oferta pública de ações ordinárias Classe A, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com o InvestingPro, a Casella Waste Systems está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com uma porcentagem de preço da máxima em 97,84%. Isso pode indicar uma forte confiança do mercado nas perspectivas da empresa, refletindo o robusto crescimento de receita da companhia, que está em 27,76% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
O compromisso da empresa com o crescimento é ainda mais sublinhado por suas métricas de desempenho recentes. A Casella Waste Systems ostenta uma margem de lucro bruto significativa de 34,22% para o mesmo período, demonstrando a eficiência de suas operações. Além disso, o crescimento do EBITDA de 31,21% é um testemunho da capacidade da empresa de expandir seus ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização - um indicador-chave de desempenho financeiro.
As Dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Casella Waste Systems opere com um nível moderado de dívida, ela está sendo negociada a um múltiplo de lucros alto, com um índice P/L de 184,15 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso pode implicar que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da empresa, possivelmente devido às expectativas de crescimento futuro. Além disso, a empresa possui ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar confiança adicional para aqueles que analisam a ação.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Casella Waste Systems. Atualmente, há 15 Dicas do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer insights mais profundos sobre a avaliação, lucratividade e tendências de desempenho das ações da empresa. Essas dicas podem ser acessadas visitando a plataforma InvestingPro para a Casella Waste Systems em https://br.investing.com/pro/CWST.
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